保险培训

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墨凡《大额保单成功营销实战技巧》

课程背景：法律思维应该是高净值客户财富管理的顶层思维，在发达国家的财富管理中这是标配。但以“权属思维”做资产配置的理念在国内却一直被忽视。究其原因，这是因为时机未到，中国人还是在财富积累的初级阶段，尽管积累速度惊人，但时间太短，沉淀不够，只想着赚多少，不想着赚给谁。所以现实的情况是，银行及保险的从业者大多是在做普通人的业务。随着时间的推移，中国的高净值人士无论在数量上还是在意识上都上了几个台阶，权

营销管理 2025年12月18日 0 点赞 260 浏览

李轩《保险营销加速器：DeepSeek赋能下的高效保险营销》

主讲：李轩老师【课程背景】行业趋势：AI技术已渗透保险行业，DeepSeek凭借中文内容生成、数据分析、自动化流程等能力，成为代理人提升效率的核心工具。痛点分析：传统销售依赖人工经验，存在客户需求挖掘难、话术单一、流程低效等问题，导致客户流失率高。价值定位：通过DeepSeek实现数据驱动决策、个性化服务、自动化运营，助力代理人突破业绩瓶颈。【课程收益】 工具掌握：熟练使用DeepSe

营销管理 2025年09月28日 0 点赞 505 浏览

张罗群《家信赢单——保险金信托与家族信托实战》

课程背景：在经济高速发展的当下，中国高净值人群规模不断扩大，财富管理需求正经历深刻变革。投资者不再仅仅着眼于财富增值，更重视财富的稳健传承与风险隔离。在此形势下，家族信托与保险金信托凭借独特优势，迎来黄金发展期，成为高净值客户财富管理的关键选择。本课程深入剖析保险金信托与家族信托在当下财富管理格局中的底层逻辑、架构设计及运作流程，助力学员全面掌握这两种信托产品的核心要点。通过丰富的真实案例分析、模

银行课程 2026年01月09日 0 点赞 188 浏览

莫忠云《财富管理产说会》

——十四五规划与共同富裕背景下的财富免疫力与现金流管理课程背景：当P2P爆雷、信托违约、债券暴雷接连撕开财富市场的伪安全面具，当"低增长、低利率、高波动、高负债"成为经济新常态，当房地产税、遗产税的脚步声越来越近——你的财富，正在经历一场没有硝烟的战争。十四五规划的齿轮已经转动，共同富裕的号角已然吹响。这不是简单的政策调整，而是一场财富逻辑的颠覆性重构：从"野蛮生长"到"安全优先"，从

营销管理 2025年12月17日 0 点赞 235 浏览

李轩《高效客户经营实战攻略》

主讲：李轩老师【课程背景】中国的银行业经过几十年的发展，经营模式已经日益完善。但时间进入2023年，中国的社会层次已经发生了巨大的变化，居民的消费习惯、消费模式和以往已经大不一样。但不管环境如何变化，产品营销永远都是围绕着客户进行，如何更加高效地储备客户、服务客户、经营客户，是营销人永远的话题。此次课程将会带领业务伙伴梳理能用的、有效的、有成果的蓄客、获客、服客、营销客户的方式，

营销管理 2025年10月02日 0 点赞 523 浏览

苏子雯

苏子雯老师---保险营销实战专家17年500强保险行业营销管理经验LOMA认证训练师RFP注册财务分析师PDS专业销售流程授权总教练曾任：平安保险陕西分公司|培训部主管训练室经理曾任：太平洋保险陕西分公司|金玉兰财富管理部负责人曾任：太平洋保险陕西分公司|培训部副经理擅长领域：保险营销团队建设、寿险销售、年金险销售、增员、创说

营销管理 2025年08月18日 0 点赞 532 浏览

张瑞丹《旺季营销决胜未来——银行销售人员期缴保险产能提升全攻略》

课程背景：面对产品同质化等竞争日益激烈的现状,各大银行也开始积极实施变革与转型,提高核心竞争力。在银行的整体布局规划中,中间业务收入是必不可缺的一部分,为提高中间业务收入,各大银行开始大力发展保险业务,而期缴保险又是保险业务中的重中之重。如何在市场上脱颖而出？如何黏住老客户，吸引新客户？让客户放心地把家庭资产以及保险方面的规划交给我们来做。都是我们当下面临的重要课题。所以基于以上问题，有必要培

银行课程 2025年08月13日 0 点赞 615 浏览

张轶

张轶老师简介财富管理专家管理学学士/经济学硕士/法学博士23年金融营销管理和培训经验金融标准委员会授权老师国家理财规划师高级考评员《中国经营报》等财经媒体特约嘉宾银行基金新浪银行理财师大赛决赛评委曾任：中国平安保险|一线销售、财务人员曾任：加拿大国际董事研究院|副院长曾任：和祺家族办公室|高级顾问曾任：深圳宝盈资本|高级合伙人多项专业认证加持：私人银行家（CPB）、中国金融理

金融资本 2025年03月13日 0 点赞 765 浏览

于洁《从0到1：保险销售自媒体获客与客户经营实战指南》

——从陌拜到自媒体：保险销售新时代获客与业绩增长实战主讲：于洁老师【课程背景】当下，数字经济浪潮席卷各行各业，保险行业的营销模式也正经历着深刻的变革。曾经“扫街陌拜”“亲友转介绍”的传统获客方式，早已难以满足新时代保险销售的成长需求。而自媒体的崛起，为我们打开了一扇全新的增长大门——它不仅是信息传播的载体，更是连接客户、建立信任、实现长期经营的核心阵地。然而，对于我们大多数人而言，自媒体获客并非“

营销管理 2026年02月06日 0 点赞 146 浏览

墨凡《破局·重构——可复制可传承的增员系统》

课程背景：而在未来十年，将会成为保险行业规范化管理、系统化经营的关键十年，我们会欣喜地发现一些优秀的队伍快速发展起来。而跟不上时代步伐的人将被寿险行业淘汰，因为寿险行业正向越来越规范、越来越专业的方向前进，“人海战术”并不会带来持续增长，“精英战略”会成为下一个增长的核心要素。本课程《破局·重构——保险业新增员》将从新生代的增员主体的特点出发，梳理团队招募以及发展的规律，以帮助大家构建出寿险队伍发

营销管理 2025年12月18日 0 点赞 177 浏览