保险营销

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赵志宏《高净值客户的财富管理之道》

如何通过财富管理沟通金融产品及保险的配置主讲：赵志宏【课程背景】财富管理是指以客户的现有财富和未来的生活目标为中心，设计出一套全面的财务管理和生活管理方案，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性资金进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。所以财富管理范围包括:现金资产及储蓄管理、企业债务管

银行课程 2025年06月04日 0 点赞 530 浏览

冯静

冯静老师—银行零售领域营销专家 前招商银行零售条线培训经理 前招商银行大堂主管 前太平洋人寿培训部室经理 前新华人寿某分公司业务督导 金融理财师CFP/AFP 国家二级心理咨询师 应用心理学-NLP执行师 LOMA客户服务师ACS LOMA寿险管理师FLMI ICF认证高绩效组织教练擅长领域：零售条线营销赋能、保险营销、理财经理能力提升【个人简介】从事金融行业15+时间，

银行 2025年05月30日 0 点赞 578 浏览

黄国亮《“期”开得胜—终身寿产品营销技能培训》

课程背景：作为银行从业者——如何理解增值终身寿保险强势回归的重大意义？如何撬动客户人生核心规划使终身寿保险产品更高效营销？如何能把握终身寿型产品特色升级服务模式产生高额成交机遇？课程目标：● 让学员深层次了解增额终身寿保险业务定位、自身定位，特别是认清推动增额终身寿型保险营销的潜在价值，提升从业人员服务意识，迎合客户需求；● 令学员能结合保险营销更好地锁定客户忠诚度，同

金融投资 2025年03月13日 0 点赞 803 浏览

萧湘《业绩倍增——保险经营策略与场景营销》

课程背景：保险——银行中收入重要来源之一，当下却举步艰难营销中，熟悉客户接近枯竭，陌生客户邀约不到，大众客群到了谈保色变，而任务却逐年增加。如何帮助营销人员树立信心？如何常态提升保险业绩？如何激发客户保险需求？本课程以提升绩效为导向，紧密围绕保险营销全流程场景及客群设计，如客群盘点、不同客群保险需求、电话邀约、保险沙龙、面谈KYC及资产配置，学员能有效开场保险常态化营销。课程收益：1．

银行课程 2025年12月25日 0 点赞 199 浏览

墨凡《大额保单成功营销实战技巧》

课程背景：法律思维应该是高净值客户财富管理的顶层思维，在发达国家的财富管理中这是标配。但以“权属思维”做资产配置的理念在国内却一直被忽视。究其原因，这是因为时机未到，中国人还是在财富积累的初级阶段，尽管积累速度惊人，但时间太短，沉淀不够，只想着赚多少，不想着赚给谁。所以现实的情况是，银行及保险的从业者大多是在做普通人的业务。随着时间的推移，中国的高净值人士无论在数量上还是在意识上都上了几个台阶，权

营销管理 2025年12月18日 0 点赞 260 浏览

王惠婕

王惠婕老师---保险营销管理实战专家16年保险营销+培训实战经验美国NLP认证讲师MDRT会员/COT会员曾任：盛唐中融| 总部培训部总经理、北京第二分公司总经理曾任：中信保诚人寿（世界500强） | 培训经理曾任：新华人寿（世界500强） | 培训经理“业绩暴增”的创造能人：仅用2年时间，带领团队实现亿元保费目标，创造三年复合增长率100%，个人服务50位高净值客户，保费累计过5亿元；“销售人才

金融资本 2025年12月10日 0 点赞 227 浏览

曾德飞《中高端客户留存：理财经理储蓄险营销》

课程背景：《资管新规》正式施行后，银行业理财业务面临理财产品荒、中收业务增速与增收压力激增的现状。储蓄险是银行业理财经理维护、留存好中高端客户，提升客户在各支行网点 AUM及产品配置渗透率，增加支行中收业务收入的优秀产品类型。银行业理财经理可围绕以下方面进行相应准备——认知升级：《资管新规》下无风险利率趋势的解读、讲解与固定收益投资金融工具的研究、筛选的应用技术迭代：储蓄险评测分析技能+储蓄险配置

金融投资 2025年12月04日 0 点赞 240 浏览

刘欢仪《保险业存量客户的二次开发与转化》

主讲：刘欢仪【课程背景】进入移动互联网时代，保险业和每个企业、个人一样，都不同程度地遇到了获客难的问题。各大平台也在想尽办法引流，但我们往往忘了自家本来就有的一个“金矿”——存量客户。开发一个新客户的成本是维护一个老客户的七倍！如何把“金矿”变成现金，是保险业急需解决的问题。【课程收益】了解存量客户的价值掌握激活存量客户及维护客户的方法学会客户筛选和分类管理掌握粉丝变现的技巧【课程对象】保险公司高

营销管理 2025年11月27日 0 点赞 240 浏览

李轩《分红险销售策略一从原理到实战》

主讲：李轩老师【课程背景】随着中国经济发展和老百姓收入的提高，客户对保险的需求已不在是单一的健康、医疗、养老等基础性需求，同时随着国家治制的健全，客户对资产保护和资产传承的需求越来越大。分红险作为行业首选的家族财富传承工具，上市以来受到保险公司的大力推荐和营销人员的大力追捧，客户也对该类产品产生了浓厚的兴趣。在寿险市场产品预定利率从3.5%下调至3.0%的档口，分红险对比其他类型的产品显然

营销管理 2025年09月30日 0 点赞 748 浏览

韩文峰《养老规划师》

课程背景：随着我国人口老龄化进程的加速，养老问题日益成为社会关注的焦点。然而，目前大众对养老规划的认识还存在诸多不足，专业养老规划师的数量也相对匮乏。在这样的背景下，培养一批具备扎实专业知识和丰富实践技能的养老规划师显得尤为重要。本课程旨在系统地传授养老规划相关的知识和技能，帮助学员深入了解中国养老的宏观环境、政策变化、规划误区以及各类养老工具和法律事务等，为学员今后开展养老规划服务奠定坚实的

营销管理 2025年09月10日 0 点赞 438 浏览