财富管理
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于洁《新形势下的财富管理，中产及以上阶级的经营策略》

于洁《新形势下的财富管理，中产及以上阶级的经营策略》
《从“有财可理”到“理之有方”，中产最缺的不是钱，是策略》主讲：于洁老师【课程背景】“财富是生活的底气，而稳健的财富管理是新时代的必修课”。如今全球经济波动加剧、政策持续迭代，过去 “存钱生息”“房产独大” 的财富逻辑早已失效，中产以上人群正面临前所未有的财富管理挑战。“投资的关键在于认清当前的大趋势，顺势而为”，而当下的趋势是 —— 市场眼花缭乱却风险暗藏，资产保值增值的难度持续升级
金融投资 2026年02月06日

赵博《透析财税改革下的财富新格局——中高端客户经营策略》

赵博《透析财税改革下的财富新格局——中高端客户经营策略》
课程背景：财税政策具有引导经济发展、重新分配财富的功能。回顾改革开放40年，我国经历了四次财税改革，每次都改变了我国财富的格局，有的人财富快速增长、有的人财富缩水。而随着我国内外部经济环境发生剧烈的改变，改革进入了“深水区”，为适应发展，财税、产业、金融等政策都做出相应调整。这导致中高端客户的经营、投资环境都发生了巨大的变化、产生了新的风险，也使客户对专业的资产配置和事务性服务产生了更迫切的需求。
金融投资 2026年01月19日

邱明《理财经理高阶“必杀技”——新形势下资产配置的艺术与财富管理能力提升》

邱明《理财经理高阶“必杀技”——新形势下资产配置的艺术与财富管理能力提升》
课程背景：各家银行产品同质化严重，逐利性客户逐渐增多，理财经理核心竞争手段基本没有，销售产品（增存款）基本状况是“靠人情，靠关系，求帮忙，求购买”，以上画面是众多银行理财经理（客户经理）常常遇到的场景，使得理财经理身心疲惫，究其原因：单一金融产品已不能对客户形成吸引力，需要更为专业的理财及资产配置等一揽子服务。工总行个金部研发资产配置模块的负责人曾这样感慨，资产配置犹如夜空里面一颗璀璨的星，很美，
银行课程 2025年12月30日

黄国亮《老不可待——养老金融机遇与保险营销》

黄国亮《老不可待——养老金融机遇与保险营销》
课程背景：古书《周礼》记载：“以保息六养万民：一曰慈幼，二曰养老”，自古依赖，老有所养就是国人最为关注的，当前养老问题更是社会关注的焦点；第七次全国人口普查数据，更是激发全社会对养老话题是热议；夕阳行业，将成为未来社会的核心产业，作为金融行业的主体，保险行业如何从中找到机遇，实现服务升级转型、助力业绩提升？成为当前银行业热切的需求点；作为保险客户经理——如何理解延迟退休轨迹必然、探究政策层面养老变
银行课程 2025年12月19日

罗文娟《“得高客者，得天下”——银行高净值客户营销实战》

罗文娟《“得高客者，得天下”——银行高净值客户营销实战》
课程背景随着国内高净值人群数量持续增长，银行财富管理业务竞争日益激烈。传统的客户营销手段及无差异化服务，难以满足高净值客户日趋多元与个性化的财富管理需求，专业化、定制化服务成为银行高质量发展的突破口；在实际营销中，因为高客拥有话语权，客户经理面临各层级客户的复杂关系，容易陷入高客关系处理被动局面，存在诸多痛点：如何突破高客周围的“保护圈”，获得初次会面机会？如何以一种不令人反感的方式主动触达高客并
银行课程 2025年12月16日

朱小东《2025财富管理新趋势》

朱小东《2025财富管理新趋势》
课程背景：当前，全球政治经济格局处于不断变化与调整之中。国际局势复杂多变，贸易摩擦、地缘政治等因素对经济发展带来一定影响。在国内，经济发展进入新常态，面临着结构调整、转型升级等重要任务。 在宏观经济波动下，人们对于财富的安全性和稳定性需求更为迫切。增额终身寿作为一种具有长期保障和稳定收益的产品，能为客户提供可靠的财务规划选择。本课程将更多的目光投向共同富裕对中产家庭资产配置行为造成的影响。通过对中
金融投资 2025年12月04日

曾德飞《中高端客户留存：理财经理储蓄险营销》

曾德飞《中高端客户留存：理财经理储蓄险营销》
课程背景：《资管新规》正式施行后，银行业理财业务面临理财产品荒、中收业务增速与增收压力激增的现状。储蓄险是银行业理财经理维护、留存好中高端客户，提升客户在各支行网点 AUM及产品配置渗透率，增加支行中收业务收入的优秀产品类型。银行业理财经理可围绕以下方面进行相应准备——认知升级：《资管新规》下无风险利率趋势的解读、讲解与固定收益投资金融工具的研究、筛选的应用技术迭代：储蓄险评测分析技能+储蓄险配置
金融投资 2025年12月04日

吉雅《高端客户精准经营三部曲》

吉雅《高端客户精准经营三部曲》
主讲：吉雅【课程背景】新财富管理时代下，零售业务对于理财经理的专业技能要求越来越高，理财经理在客群经营的工作中，经常会有如下困惑：客户多但没时间去维护及挖掘；熟悉的客户占比不高；服务高净值客户不知道从何切入；不知如何唤醒沉睡客户；亏损客户不知如何维护；如何在管户中筛选各类产品目标客户……课程从客户关系维护的重要性、客户名单管理及分群、客户经营策略及技巧等模块来分析客户维护的技巧与方法，建立与客户之
金融投资 2025年11月27日

李轩《财富管理转型下资产配置的逻辑》

李轩《财富管理转型下资产配置的逻辑》
主讲：李轩老师【课程背景】“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”，似乎是大多数人对资产配置最初的理解。关于资产配置，还有很多延伸：1、篮子最好也不要放在同一个地方——全球投资；2、也不要把鸡蛋一次性都丢进去——伺机而动，注重择时；3、也不要在篮子里只放鸡蛋——大类资产配置。简单来说，资产配置注重的是分散，而终极目标是平衡。绝大多数人都很重视回报，只有少数人重视风险，而分散跟平衡考验的恰恰是对
营销管理 2025年09月29日

宁宇《理财经理营销进阶与综合能力提升》

宁宇《理财经理营销进阶与综合能力提升》
课程背景：随着理财产品净值化时代的到来，传统依靠银行品牌以及高收益率的时代已经一去不返，产品销售难度大大提升，也对从业人员提出了更高的要求。此外，近期资本市场行情低迷，导致很多客户的理财体验不佳，这也导致的了理财经理的畏难情绪。但问题不止于此，央行降息预期明确，资产价格下降，对于客户来讲，合理的投资与资产配置又是每一个客户的刚性需求。投，还是不投；卖，还是不卖，如何解决这个哈姆雷特难题，是客户和
营销管理 2025年08月18日