曲融《理财规划与落地》
主讲：曲融【课程收益】深入掌握理财规划的逻辑框架全面理解投资理财可以为银行客户解决那些问题全面掌握理财规划的落地方式【课程对象】高净值客户、家族办公室工作人员、公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、财务总监及相关对于财富提升感兴趣的人员【课程特色】实战派风格、针对性强、追求“落地”文化【课程时长】3-6h【课程大纲】模块一规划篇：财富升
财富管理
宁宇《高净值客户营销—顾问式营销、资产配置与财富传承》
课程背景：改革开发四十多年以来，伴随着中国经济的腾飞，中国富裕家庭的数量大幅增长。根据《2022意才-胡润财富报告》，中国拥有600万人民币资产的富裕家庭达到518万户，比上一年增长2. 1%。这些家庭以及背后的高净值人士，是各金融机构竞相争抢的主要对象。如何与这些高净值客户接触、他们都有怎样的需求、如何为高净值客户提供更具个性化的理财服务，这是值得每个金融从业者认真思考的问题。根据“二八原理”，
代恩玮《理财经理资产配置实战训练》
课程背景：在各家银行纷纷进行网点转型以来，以“产品为中心”的销售模式仍然普遍存在，理财（客户）经理在与客户沟通过程中侧重于如何去说，如何按流程去做，致使营销工作仍然不能以客户为中心、以客户需求为导向进行合理的资产配置，如此一来，沟通成本高、客户感知差，营销成功率低，产品销售工作遇到了瓶颈：1. 如若产品呈现不专业则打动不了人，如若太专业客户又听不懂；部分复杂类产品客户强烈抵触，根本不给呈现机会
万烁《财富转型下的大额保单成交技巧》
课程背景：在当今这个瞬息万变的全球经济环境中，财富管理领域正面临着前所未有的挑战与机遇。科技的飞速发展不仅改变了人们的生活方式，也深刻地影响着财富管理行业的运作模式和策略选择。市场环境的不断演变，包括新兴市场的崛起、全球经济一体化的加深以及地缘政治风险的加剧，都为财富管理带来了新的不确定性和复杂性。同时，随着法律法规的不断更新和完善，财富管理行业面临着更加严格的监管要求，这也促使从业者必须不断提
刘琛《券商分支机构负责人能力提升》
课程大纲一、创建特色营业部课程目的：我们始终有一个观点：营业部要做大就应该先做出特色。当营业部有了某种标签后，市场影响力就出来了，不仅仅能吸引大量客户，还会招来行业优秀人才。这就是所谓营业部有了“魂”，在同质化如此严重的行业现状下，这是有效的突破口。（一）创建ETF投资特色营业部1、银河证券ETF案例分享2、创建营业部ETF商学院3、全员转型为ETF投顾4、存量客户和准客户培训模式5、ETF实盘投
于洁《新形势下中高端家庭的分红险配置策略》
《稳健传承·智享增值》主讲：于洁老师【课程背景】当前宏观经济进入高质量发展转型期，利率下行通道持续开启，资本市场波动加剧，各类传统理财工具的收益不确定性显著提升。对于中高端家庭而言，财富管理已从“追求高增长”迈入“稳健保值、精准传承、风险隔离”的核心阶段。一方面，中高端家庭面临资产保值压力增大、刚性支出（如子女海外教育、高品质养老）规划刚性增强、财富传承过程中法律风险与纠纷隐患等多重挑战；另一方面
李颖《资产管理——财富管理与资产配置能力提升》
课程背景：随着资管新规和新一轮金融开放的深入推进，银行零售业务行业正经历着深刻的变革。零售业务不再局限于传统的存贷款服务，而是向财富管理、资产配置等更高层次、更全方位的服务转变。这一转变不仅反映了市场需求的变化，也是银行业应对激烈竞争、提升核心竞争力的必然选择。为应对这一挑战，理财经理必须深入挖掘客户需求，致力于为客户提供更高层次、更全方位的金融服务。具体而言，理财经理需要解决如何精准识别并深
舒涛《家庭投资组合与保险优配》
课程背景：在现代社会，家庭财富管理已成为一个不可忽视的重要议题。它不仅关系到个人和家庭的财务安全，更是实现财富保值增值的关键。在财富管理过程中，我们会用到各种投资工具，包括银行存款、银行理财产品、国债、股票、基金、黄金投资、房产和保险等。每个工具都有其特点，没有哪个单一的工具可以满足投资者的所有需求。而保险作为一种低风险、长周期的、强制规划的金融产品，在财富管理中具有重要的、独特的、不可替
赵志宏《高净值客户的财富管理之道》
如何通过财富管理沟通金融产品及保险的配置主讲：赵志宏【课程背景】财富管理是指以客户的现有财富和未来的生活目标为中心，设计出一套全面的财务管理和生活管理方案，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性资金进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。所以财富管理范围包括:现金资产及储蓄管理、企业债务管
