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宋润生《财富流沙盘—财富人生管理课程》 情境模拟沙盘

宋润生《财富流沙盘—财富人生管理课程》 情境模拟沙盘
课程介绍主讲：宋润生老师【课程背景】源于对个人财务管理和财富管理教育的重视。随着我国经济的快速发展，越来越多的人开始关注如何更好地管理自己的财富，以实现财富的增长和保值。财富流沙盘作为一种模拟人生财务状况的工具，通过模拟不同阶段的财务决策和风险控制，帮助参与者提高财务意识和理财能力。该课程通常包含对财富流沙盘的基本规则和操作流程的介绍，让参与者了解游戏的基本玩法。通过模拟人生20至60岁或
管理运营 2025年09月28日

宁宇《保险营销的分众策略与实战技巧》

宁宇《保险营销的分众策略与实战技巧》
课程背景：银保目前已经成为保险营销最重要的渠道，但是保险产品的属性与银行销售的其他产品相比具有重大差异，保险除具备金融属性之外，还具有保障、传承、隔离等功能。由于功能强大，导致保险产品相对复杂，对业务人员的要求相对较高。如何总结和提炼保险产品的卖点、面对不同类型的客户，如何有效与客户沟通并实现销售、如何帮助客户构建保险组合、如何面对高净值客户提供更具个性化的服务，这是理财经理在保险销售过程中需要
营销管理 2025年08月19日

代恩玮

代恩玮
代恩玮老师简介银行营销与财富管理实战专家15年国有银行营销管理实战经验AFP国际金融理财师曾获中国银行总行跨境业务海淘讲师曾任：中国银行丨青岛分行理财经理、零售部负责人持多项专业资格证书：——反假币资格、保险从业、基金从业、会计从业资格认证擅长领域：零售银行、高客经营、开门红、厅堂营销、客户开发和维护、理财经理技能提升、银行营销活动策划、个金营销管理等■在高净值客户开发与管理方面：——成功开发并深
银行 2025年07月28日

万烁《家族信托—高净值客户财富传承的奥秘》

万烁《家族信托—高净值客户财富传承的奥秘》
课程背景：家族传承的内容不仅仅只是账面上的财富和资产，更重要的其实是企业家精神、人脉关系、家族价值观、文化、理念的传承等等。无形的财富传承往往比有形的财富传承来得更重要些。各种传统金融工具，主要是解决家族金融资产的传承问题。真正家族传承实际上包括四个维度：管理权传承、治理权传承、股权传承和财富传承。家族信托可以比较全面地解决以上四个维度的问题，家族信托或会在未来成为高净值人群财富传承的主要工具。
银行课程 2025年07月15日

常奕

常奕
常奕老师——银行财富管理与高绩效团队赋能实战专家20年银行零售条线全流程实战经验，从业务尖兵到管理专家的全链路成长履历曾任：平安银行合肥分行（全国性股份制银行）营业部总经理Ø曾任：平安银行贷款部总经理（零售信贷核心管理岗位）Ø曾任：中信银行合肥长江路支行零售行长Ø国际注册金融分析师（CFA）国际注册金融投资师Ø基金、保险专业资质持证人Ø帆书认证翻转师
银行 2026年02月04日

张瑞丹

张瑞丹
张瑞丹老师---银保营销实战专家13年世界500强银保行业一线营销+培训实战经验曾任：中国人民保险（世界500强）|银保客户经理、营业部经理曾任：泰康人寿（世界500强）|保险部督训、沙龙项目负责人曾任：新华人寿（世界500强）|保险部督训、沙龙项目、训练营负责人擅长领域：网点营销、期交保险、理财经理技能提升、财富管理、沙龙、个金营销——多专业资质认证加持——（1）CPI保险规划师（2）保险职业学
银行 2025年08月13日

花芳《商业银行财富管理与资产配置》

花芳《商业银行财富管理与资产配置》
课程背景：在当今时代，居民财富水平持续稳步增长，中国财富管理行业呈现出蓬勃发展之势。中国财富管理市场规模不断扩大，理财产品与行业结构愈发多元，行业规范也日趋成熟。据瑞银《2023年全球财富报告》显示，中国财富中位数在22年间增长超8倍，未来财富规模有望进一步缩小与发达国家的差距，预计到2027年，中国家庭财富将达128万亿美元，内地百万富翁人数将大幅增加。当前，我国财富管理业正处于加速变革时期
银行课程 2025年07月21日

舒涛《私行客户的财富保全与传承》

舒涛《私行客户的财富保全与传承》
课程背景：近年来，我国居民的财富不断积累，富裕客户群体日益庞大。根据《2023年中国私人财富报告》（以下简称《报告》）的数据，我国个人可投资资产的规模从2008年的39万亿元增长至2022年的278万亿元。截至2022年，拥有1000万元以上可投资资产的富裕人群数量已经达到316万，预计到2025年将增至450万。私行客户的需求与一般高净值客户有着本质的不同。他们希望得到投融资一体化服务、更稀
银行课程 2025年07月11日

赵志宏

赵志宏
赵志宏老师—寿险营销与财富管理培训专家 曾任花旗银行北京分行渠道经理曾任友邦人寿（世界500强）北京公司 大单导师、高级信托顾问 曾任泰康人寿（世界500强）博冠财富管理团队家庭CFO俱乐部首席导师 曾任国际金融专业人士协会（ISOFP)中国项目顾问 南开大学金融学专业 国际认证财富管理师（CWMA） 国家理财规划师（ChFP)授课讲师【个人简介】&n
银行 2025年06月03日

韩俐

韩俐
韩俐老师简介家族财富与家族信托实战专家 清华-香港中文大学 金融财务管理硕士 中央财经大学 会计学硕士 国际认证财富管理师 (Certified Wealth Management Advisor) 国际认证私人银行家 (Certified Private Banking Advisor) 曾任:某汽车相关集团公司 财务总监 现任:金石家族办公室 总经理 主讲课题《高净值家庭财富管理之
金融资本 2025年03月11日