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邓天伦《银行对公客户经理“五大技能十八般武艺”通关演练》

邓天伦《银行对公客户经理“五大技能十八般武艺”通关演练》
课程背景：在银行对公业务营销和客户服务的过程中，经营管理者通常会面对这样一些客户经理，他们对信贷业务缺乏全流程、框架性、结构性的认知，因而导致不知道干什么，不知道怎么干，比方说：客户到底在哪里？如何筛选目标客户？如何与客户联系？采用什么话术？拜访客户应该聊些什么？授信方案或金融服务方案如何设计？怎样开展尽职调查？如何分析企业的财务报表？如何撰写高质量的尽调报告？怎样配合审查审批？如何做好用信准
银行课程 2025年07月31日

周维君

周维君
周维君老师简介银行信贷营销与风险管理专家26年银行从业经验（横跨三大股份制银行）14年银行零售信贷业务营销实战经验12年银行风险管理实战经验曾任：光大银行 | 长沙分行风险管理部副总经理曾任：广发银行 | 长沙分行营业部总经理曾任：浦发银行 | 某支行行长&零售信贷部总经理在专业领域拿下三个首创：→ 首创二手房按揭业务，实现二手房按揭业务位列长沙同业前三→ 首创公积金信用贷款业务，在浦发银
银行 2025年07月25日

肖广

肖广
肖广老师----银行绩效提升专家银行场景化营销专家复旦大学、中山大学在职银行研修班合作讲师20年培训咨询经验11年银行辅导与授课经验300多个银行网点辅导1200场以上实战授课10万以上授课人数每年120天以上现场辅导与课程讲授《夺势——开门红360全情景营销》创始人《卡霸——信用卡七大场景营销》创始人肖老师具备20年营销培训实战经验，11年银行培训与辅导经验，专注银行实战场景营销授课，从零售产品
银行 2025年12月12日

邱明

邱明
邱明老师----银行零售营销实战专家11年国有银行工作经验注册金融理财师（AFP）、国际金融理财师（CFP）国家心理咨询师（三级）国际注册企业培训认证讲师国际注册人才管理师讲师认证项目版权讲师环球银行杂志营销专栏特约撰稿人曾任：某国有行二级分行|产品经理/客户经理主管/高级内训师曾任：某国有银行二级分行白云支行|个人客户经理/理财经理/网点负责人/二级支行行长曾任：国内某公募基金公司|
银行 2025年12月11日

高飞《个贷普惠业务突围策略技巧》

高飞《个贷普惠业务突围策略技巧》
课程背景：个贷业务发展由原先住房按揭贷向个人经营贷与个人消费贷转型，已是近年各大银行的重点工作。总行在产品体系与绩效考核都进行了相应调整，各地分行在考核的指挥棒下，也紧锣密鼓地推动支行网点开展营销。然而，大部分的个贷客户经理开展营销工作并不顺利，效果可见一斑。个贷客户经理既需要不断学习新的行内政策与业务知识，以求合规经营并把控业务风险，也需要快速地将产品推向个人有限的覆盖资源和市场之中，这无疑会让
银行课程 2025年12月05日

李平凡《报行合一下的银行网点沙龙策划与组织》

李平凡《报行合一下的银行网点沙龙策划与组织》
课程背景：在报行合一的背景下银保市场风云变幻，单一渠道运作、单一销售模式经营短板逐渐显现。今年以来面临网点到店流量锐减，如何实现期交业务稳步转型、价值贡献稳步攀升、业务平台稳定增长是我们思考的重点！当下银保市场，项目运作成为当下业务推动中快速提升平台、凝练队伍技能、实现精细管理的有效方法。本课程从沙龙实操运营的角度，提供了银行网点运营策略和技巧，通过沙龙组织的重要性、流程及要点的落地，让网点沙龙更
银行课程 2025年12月04日

裴昱人《客户标准经​营5讲：高价值客户精准识别与数据化盘点实战》

裴昱人《客户标准经​营5讲：高价值客户精准识别与数据化盘点实战》
掌握多维筛选策略与数据工具，实现客户盘点效率提升主讲：裴昱人老师【课程背景】在保险业务开展中，业务人员常面临客户来源复杂、信息碎片化的难题，缺乏科学的筛选逻辑与工具支撑，导致高价值客户遗漏率高、跟进效率低下。课程从客户全生命周期视角出发，构建 “场景分类 + 数据建模 + 策略匹配” 的三维识别体系，帮助学员解决 “如何从海量客户中精准定位目标群体” 的核心痛点。 【课程收益】1.掌握
金融投资 2025年11月27日

李文锦《新金融时代银保开门红—之超级解法》

李文锦《新金融时代银保开门红—之超级解法》
李文锦【课程背景】步入新金融时代，财富格局与方向瞬息万变。竞争激烈的金融市场无论是各保险公司开门红或是商业银行的三方业务收入，已经扮演着越来越举足轻重的作用。而当下银行的保险产品为个人或家庭，提供了较好的理财规划和资产传承等保值增值的全新途径。然而，由于银保渠道经理和商业银行的许多理财经理所面对的是基于80、90后渐为主体的，日趋理性化且专业化的客户需求。所对应的产品优势与基本面解析，以及相对于新
银行课程 2025年11月25日

龙鑫《对公客户经理调查报告撰写实战》

龙鑫《对公客户经理调查报告撰写实战》
主讲：龙鑫老师【课程背景】经济下行期企业经营风险加剧，2025年商业银行对公不良贷款率攀升至1.87%，授信决策对调查报告的专业性要求显著提升。最新《商业银行授信工作尽职指引》（2025修订版）明确要求对“三品三表三流”实施穿透式验证，传统报告模式面临合规挑战。调研显示，62%的对公客户经理存在“非财务数据交叉验证能力不足”“风险提示泛化”等问题，需系统化训练补强。本课程聚焦实战痛点，通过监管政策
银行课程 2025年10月24日

龙鑫《高净值客户公私联动营销：上市公司中高层客群深度经营》

龙鑫《高净值客户公私联动营销：上市公司中高层客群深度经营》
主讲：龙鑫老师【课程背景】在当前金融市场深化转型与高净值客户需求日益多元化的背景下，上市公司中高层客群因其财富结构复杂、综合服务需求高、资源整合潜力大，成为私人银行业务拓展的重要方向。该客群服务涉及企业金融与个人财富管理的交叉领域，需系统性整合投行、信托、基金等多牌照资源，并协同法律、税务等非金融服务能力，这对私行投顾和财富顾问的专业能力与跨部门协作提出了更高要求。本课程基于银行特色资源与实战场景
银行课程 2025年10月20日