银行营销

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李平凡《报行合一下的银行网点沙龙策划与组织》

课程背景：在报行合一的背景下银保市场风云变幻，单一渠道运作、单一销售模式经营短板逐渐显现。今年以来面临网点到店流量锐减，如何实现期交业务稳步转型、价值贡献稳步攀升、业务平台稳定增长是我们思考的重点！当下银保市场，项目运作成为当下业务推动中快速提升平台、凝练队伍技能、实现精细管理的有效方法。本课程从沙龙实操运营的角度，提供了银行网点运营策略和技巧，通过沙龙组织的重要性、流程及要点的落地，让网点沙龙更

银行课程 2025年12月04日 0 点赞 235 浏览

裴昱人《客户标准经​营5讲：高价值客户精准识别与数据化盘点实战》

掌握多维筛选策略与数据工具，实现客户盘点效率提升主讲：裴昱人老师【课程背景】在保险业务开展中，业务人员常面临客户来源复杂、信息碎片化的难题，缺乏科学的筛选逻辑与工具支撑，导致高价值客户遗漏率高、跟进效率低下。课程从客户全生命周期视角出发，构建 “场景分类 + 数据建模 + 策略匹配” 的三维识别体系，帮助学员解决 “如何从海量客户中精准定位目标群体” 的核心痛点。 【课程收益】1.掌握

金融投资 2025年11月27日 0 点赞 283 浏览

李文锦《新金融时代银保开门红—之超级解法》

李文锦【课程背景】步入新金融时代，财富格局与方向瞬息万变。竞争激烈的金融市场无论是各保险公司开门红或是商业银行的三方业务收入，已经扮演着越来越举足轻重的作用。而当下银行的保险产品为个人或家庭，提供了较好的理财规划和资产传承等保值增值的全新途径。然而，由于银保渠道经理和商业银行的许多理财经理所面对的是基于80、90后渐为主体的，日趋理性化且专业化的客户需求。所对应的产品优势与基本面解析，以及相对于新

银行课程 2025年11月25日 0 点赞 276 浏览

龙鑫《对公客户经理调查报告撰写实战》

主讲：龙鑫老师【课程背景】经济下行期企业经营风险加剧，2025年商业银行对公不良贷款率攀升至1.87%，授信决策对调查报告的专业性要求显著提升。最新《商业银行授信工作尽职指引》（2025修订版）明确要求对“三品三表三流”实施穿透式验证，传统报告模式面临合规挑战。调研显示，62%的对公客户经理存在“非财务数据交叉验证能力不足”“风险提示泛化”等问题，需系统化训练补强。本课程聚焦实战痛点，通过监管政策

银行课程 2025年10月24日 0 点赞 525 浏览

龙鑫《高净值客户公私联动营销：上市公司中高层客群深度经营》

主讲：龙鑫老师【课程背景】在当前金融市场深化转型与高净值客户需求日益多元化的背景下，上市公司中高层客群因其财富结构复杂、综合服务需求高、资源整合潜力大，成为私人银行业务拓展的重要方向。该客群服务涉及企业金融与个人财富管理的交叉领域，需系统性整合投行、信托、基金等多牌照资源，并协同法律、税务等非金融服务能力，这对私行投顾和财富顾问的专业能力与跨部门协作提出了更高要求。本课程基于银行特色资源与实战场景

银行课程 2025年10月20日 0 点赞 490 浏览

龙鑫《厅堂场景化营销与客户体验升级》

主讲：龙鑫【课程背景】智能时代下，人们离不开互联网和新技术，新技术正在不断提升客户的体验和需求，让营销和服务变得更加直接和纯粹。在这样的时代下，商业银行应该改变策略，基于属于自己的现代营业网点，用当下流行的方式服务客户。厅堂营销服务困境：流量浪费：日均接待50名客户，仅3人转化产品；服务割裂：理财经理与柜员协作差，客户体验评分2.8/5；活动低效：邀约100人参会，到场12人且零成交；话术生硬：推

银行课程 2025年10月27日 0 点赞 411 浏览

陈楠

陈楠老师-----银行营销实战专家北美LOMA理财规划师亚洲魅力导师研究院院长延边农商行营销管理顾问《网格化精准营销》辅导项目创始三杰之一全国多家培训机构核心讲师《银行网点转型之道：重新定义银行网点》作者曾任职位：太平洋保险、中国太平培训经理、部门营销主管数据解读陈老师：★1—连续两年行业女讲师授课量第一名★10—10年世界500强企业销售管理与培训经验★20—辅导20余家银行顺利实现

银行 2025年12月15日 0 点赞 256 浏览

都文聪《借力数字化、场景化“赢在赋能”实战》

主讲：都文聪老师课程背景：新时代背景下，商业银行积极改革拥抱数字化转型，经营管理数字化的运用也越来越普遍，如何将数字转化为管理和营销效率的提升参差不齐；其次，通过场景实现精准营销和赋能也在持续植入营销中，但是赋能还远远不够，这就需要重建客户管理全过程，掌握数字化商机在哪里及制胜的钥匙，借助线上线下相结合的方式重构从客户、产品、队伍、渠道到服务的一揽子体系，从而实现数字化、场景化为管理、营销赋能

银行课程 2025年06月03日 0 点赞 514 浏览

林涛

林涛老师—银行网点营销管理教练曾任中国邮政储蓄银行支行副行长、网点负责人、信用卡中心主任曾任中国邮政储蓄银行总行级内训师（摩根大通银行合作项目组颁发）曾任中国邮政储蓄银行总行网点系统化转型项目辅导老师曾任中国邮政集团总公司陕西省分公司金融网点转型顾问 国家认证理财规划师（AFP）擅长领域：银行网点效能提升、银行网点系统化转型（软转+硬转）、银行网点服务标准化流程及投诉处理

银行 2025年06月03日 0 点赞 559 浏览

臧鲁嘉《数字化时代的客户体验管理与卓越厅堂服务》

数字化应用赋能网点主讲：臧鲁嘉【课程背景】数字时代已经来临，影响着人们的日常生活，也在影响客户的行为习惯，商业银行怎样顺应时代发展优化网点服务，提升客户体验。怎样应用数字化赋能，实现管理新思维，服务新模式，营销新方法，打造新时代充满竞争力优秀网点是我们迫切去解决的问题。【课程目标】1、了解数字化赋能的核心密码：客户标签2、了解当前银行网点客户营销、服务、管理的痛点3、学习分析所

银行课程 2025年05月30日 0 点赞 562 浏览