墨凡《深度老龄下的科学养老规划》
课程背景：第七次人口普查结果表明我国即将进入老龄化社会，养老问题已成为国家首要解决的问题之一。从十九报告中明确提出了全面实施全民参保计划，完善城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险制度，尽快实现养老保险全国统筹。到十四五规划中的养老布局的完善。突出了养老问题是国家问题，也是每个国民必须提前准备的成本。如何合理的配置资金做科学的养老规划，显得尤为重要。课程收益：● 对养老进行重新定位
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资产配置
罗文娟
罗文娟老师----金融财富管理实战专家AFP金融理财师ACIC国际注册高级职业培训师20年金融财富营销与管理实战经验曾任：中国银行（世界500强，上市公司，央企）宜宾分行丨对公客户经理曾任：中国银行四川省分行丨私人银行客户经理曾任：第三方财富投资管理有限公司丨高级资产规划师擅长领域：银行对公客户营销、对私客户运营、高净值客户经营管理、客户活动产能提升、全球资产配置规划……实战深耕：01-参与对公机
曾德飞《高客经营：家族财富管理与传承营销实战训练营》
课程背景：高客家族财富管理业务中所面对的高客资产，类别多元且复杂，一般呈现出跨类别、跨品种、跨国别、跨币种、跨地域、跨代际等多维度复杂组合形态，在服务与维护高客的工作中，需要为高客提供兼顾以上资产状态，充分调用多种财富管理工具与手段，为高客搭建家族财富管理与传承的顶层架构，协助高客完善家族财富管理，同时也为银行业多种金融产品营销提供宝贵的营销机会。本门课程帮助理财经理针对私行客户常见的家族财产进行
裴昱人《沙龙产说会：家企财富防火墙搭建指南》
从保单架构到信托设计—让企业家的每一分钱都"各司其职"主讲：裴昱人老师【课程背景】在当前复杂多变的经济环境下，高净值人士面临着前所未有的财富管理挑战。随着企业规模的扩大和家庭财富的积累，如何合理规划财富、有效隔离家企风险、确保财富传承成为企业家们亟需解决的问题。据统计，约有60%的高净值客户存在家企混同的法税风险，而75%的客户在财富传承方面缺乏明确的规划。因此，本次沙龙产说会旨在通过深入探讨财富
万元《当前经济情况下的财富管理及财富传承》
课程背景：进入2020年以来，黑天鹅事件频繁发生，利率曲线不断下移。存款利率从2012年最高接近4%，下降到目前的1.5%左右，使得理财产品的收益率直线下滑。受此影响，债市调整影响，固定收益类理财产品所投资的债券等资产价格下降，导致理财产品净值回撤。此外，房地产企业暴雷事件频发，理财产品甚至有可能暴雷。在刚性兑付可能被取消的情况以及中国经济下行的背景下，高净值客户可能更愿意出走海外。与此同时，
王俊峙
王俊峙老师--财富管理实战专家28年金融领域实战经验国家高级理财规划师国家理财规划师广东省职业鉴定专家组核心成员证券、基金、保险、期货从业人员资格中山大学CFP理财规划师课程高级讲师中国独立理财协会创始人多家电视台理财栏目特邀评选员：深圳交通台《快乐理财》、深圳财经频道《财经疯话》《基金讲堂》《养老讲堂》等等曾任：慢钱财商科技有限公司 | CEO 首席理财专家曾任：财商人生 |&nbs
庞红《新形势下投融资的战略选择及资产配置》
课程题目：新形势下投融资的战略选择及资产配置当前，我国经济运行仍面临不少困难和挑战，外部环境变化带来的不利影响加深，特别是特朗普政府“对等和加码关税政策”的推出，严重影响国际贸易规则和格局的变化，猛烈冲击全球产业链和供应链，引发全球经济衰退的可能性大幅度提升。在新形势下，企业如何通过提高金融思维，保卫和管理好存量财富与资产，减少损失，尽可能抓住机会创造增量财富和资产，是该课程的主要目标。课程从分析
钟孟光《全球变局与中国新周期下的资产配置双主线：守正与出奇》
钟孟光老师《全球变局与中国新周期下的资产配置双主线：守正与出奇》课程，系统讲解双主线策略的提出背景、“守正”资产的全球逻辑与“出奇”赛道的禁区、2025年经济回顾与“十五五”规划战略蓝图、2026年两会政策解码（货币政策、财政与产业政策、楼市政策定调、收紧国外投资），以及低利率时代的“守正”资产池（黄金、高信用等级利率债、高股息蓝筹股、保险）与“出奇”组合（科技突围线：AI产业链；政策驱动线：数字经济、国产替代、银发经济；周期反转线：资源品），
赵博《中美博弈下的“十五五”规划解读与2026家企资产配置策略》
赵博老师立足于“十五五”规划与2026年宏观经济展望，深入解读中美博弈下的大类资产影响机制，聚焦家庭资产配置的逻辑重构与实践策略。涵盖权益市场、固收工具、另类资产、金税四期与新公司法风险、资产配置三大原则与六大策略技术，助力财富顾问提升专业能力。
钟孟光
钟孟光老师，26年大型集团副总裁、董事会秘书复合背景，累计获取融资超60亿元，为中国平安、北京银行、光大银行等提供宏观经济与资产配置培训30+场，好评率99%。
