李颖《资产管理——财富管理与资产配置能力提升》
课程背景：随着资管新规和新一轮金融开放的深入推进，银行零售业务行业正经历着深刻的变革。零售业务不再局限于传统的存贷款服务，而是向财富管理、资产配置等更高层次、更全方位的服务转变。这一转变不仅反映了市场需求的变化，也是银行业应对激烈竞争、提升核心竞争力的必然选择。为应对这一挑战，理财经理必须深入挖掘客户需求，致力于为客户提供更高层次、更全方位的金融服务。具体而言，理财经理需要解决如何精准识别并深
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资产配置
李陶
李陶--财富管理专家客户财富规划专家客群管理实战专家资产配置实战专家保险基金实战配置专家NBSS实战专家KYC实战专家11年零售贸易行业管理经验20年金融行业管理经验擅长领域：财富管理 证券基金 信托/融资租赁主讲课程《客群经营与维护》《资产配置与KYC》《客户需求基础上的保险配置》《高效沙龙》
钟孟光
钟孟光老师，26年大型集团副总裁、董事会秘书复合背景，累计获取融资超60亿元，为中国平安、北京银行、光大银行等提供宏观经济与资产配置培训30+场，好评率99%。
陈博《两会政府工作报告深度解读及2026年投资策略》
陈博博士深度解读2026两会政府工作报告与“十五五”规划，剖析新质生产力、人工智能+等投资主线，系统分析股票、债券、基金、黄金、外汇五大市场趋势，提供核心-卫星资产配置策略及不同风险偏好配置示例，帮助投资者把握政策红利，优化投资组合。
