刘智刚《银行保险——网点经营与沙龙营销》
课程背景：银行保险在中国的发展最早是从驻点开始，很多保险公司在银保运作方面都是个险的套路，那就是训练技巧和客户一对一营销的技能，随着银行保险在银保监会监管越来越严格的环境下，非驻点营销已成事实，导致无处下手？银行保险植根于银行合作进行保险业务销售，非驻点导致大量银行保险业务人员接触不到客户，导致业绩严重下滑，出现“巧妇难为无米之炊”的困境。银行保险中国式营销要符合中国文化与中国人的人性以及银行保险
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保险营销
墨凡《打造新时代寿险营销团队》
课程背景：建立一支新时代高效能且具有战斗力的保险营销团队，是很多保险主管梦寐以求的心愿，但到底如何建立起如此健康的团队却成为摆在每一位主管面前的难题。不知道如何对自己的团队做定位；不知道如何选拔团队的领导梯队；盲目的对组员进行面谈，毫无章法；无共同目标、团队文化；组员间信任基础薄弱、主管不会激励和沟通……这一系列的问题都成为主管在打造团队过程中的阻碍。一只老虎再厉害，也敌不过一群狼的攻击。如今，单
莫忠云
莫忠云老师----保险营销管理实战专家20年保险行业一线销售及管理实战经验曾任：中国人寿（桂林分公司）丨人力发展处主管曾任：中国太平人寿丨营业部经理曾任：中信保诚人寿（南京）丨总经理曾任：中国平安人寿（柳州中支）丨机构负责人、首席产品专家◆ 200+：通过《组织核裂变》课程已累计培育成超200位外勤主管◆ 300+：累计培养了超300+人次的MDRT/COT/TOT◆ 1000万：十年内勤生涯带领
冯颖《金融合规新规下的保险营销全攻略》
严守合规底线，激活营销效能课程背景：随着2024年《金融机构合规管理办法》的正式实施，保险行业面临更严格的监管要求，合规销售成为业务发展的核心前提。近年来，因销售误导、信息泄露、不当竞争等引发的投诉和处罚案例频发，保险公司亟需通过系统化培训提升从业人员合规意识与实操能力，确保在合法合规框架内实现业务增长。本课程结合《办法》核心要求，通过政策解读、案例剖析与场景模拟，帮助保险从业人员构建
刘欢仪《保险业务员营销新抓手——社群营销》
主讲：刘欢仪【课程背景】进入移动互联网时代，各种社交软件微信、微博、直播等、以及各种工具已经渗透到人们的生活，变成日常交往和工作必不可少的工具。作为保险业务员，如何运用自媒体工具辅助营销工作、达到低成本营销目的，是一个需要掌握的技巧。通过微信，进行客户开拓和运营、维护有利于将保险服务和产品批量精准地传递给客户，有利于全面覆盖客户群体，有利于对客户实现持续性地渗透。目前保险业面临的问题：1、客流量越
李轩《中高净值客户增额终身寿训练》
主讲：李轩老师【课程背景】改革开放40多年以来，中国经济高速增长，在这段不算漫长的时间中，中高净值人群积累起可观的家庭财富，根据统计，根据瑞士信贷《2022全球财富报告》，截至2021中国有1亿人财富名列全球前10%，首次超过美国，后者为9900万人。全年中高净值人群可投资总额达到37万亿元。约占全部个人资产的41%。随着互联网、AI等新经济的崛起，中高净值客户群分布发生了深刻的变化，占比不断
于洁《新形势下中高端家庭的分红险配置策略》
《稳健传承·智享增值》主讲：于洁老师【课程背景】当前宏观经济进入高质量发展转型期，利率下行通道持续开启，资本市场波动加剧，各类传统理财工具的收益不确定性显著提升。对于中高端家庭而言，财富管理已从“追求高增长”迈入“稳健保值、精准传承、风险隔离”的核心阶段。一方面，中高端家庭面临资产保值压力增大、刚性支出（如子女海外教育、高品质养老）规划刚性增强、财富传承过程中法律风险与纠纷隐患等多重挑战；另一方面
李燕《“固收+”分红险大额保单推动之实操训练营》
课程背景：中国寿险市场在过去20年经历了高速增长，对比欧美等成熟市场，中国寿险市场目前渗透率仍相对较低。展望未来，大众富裕阶级崛起、老龄化、科技应用等因素保险行业将迎来巨大的发展契机，他们对养老保障和财富管理的需求将为寿险带来持续的发展动力。本课程从从资产配置、养老储备、强制储蓄、子女教育搭配的年金险入手，结合还原场景的培方式，训练销售人员掌握围绕账户的固收+的沟通技巧，把握一年一度的销售时机，走
邹延渤《法税思维之大额保单成交秘籍》
课程背景：经历了疫情，高净值人群的投资行为和心态发生明显转变，对于财富管理机构的专业能力要求更高，财富传承从观望进入普及深化阶段，并注重财富的长期积累。巨大的蓝海市场给我们寿险营销提供了无限的可能，这些高净值人士的财富积累与投资偏好有哪些？目前所面对的财富管理问题有哪些？保险在高净值人群财富管理中起到的作用有哪些？该如何销售？这一系列的问题需要寿险专业人士利用保险功能结合《民法典》中的相关法律与税
裴昱人《私行保险专家养成计划：法律+税务+话术+工具的成交系统》
五步面谈法+20个成交案例拆解，快速掌握高净值客户保单架构设计主讲：裴昱人老师【课程背景】在当前复杂多变的经济环境中，高净值人群对于财富管理和风险防控的需求日益增强。私行高客作为金融机构的重要客户群体，人数年增长率达到15%，其保险需求呈现出多元化、个性化的特点，年增长率高达20%。为满足这一群体的需求，提升私行保险营销的专业性和实效性，本课程结合实战经验，针对六大典型场景，系统讲解私行高客保险营
