赵一冰
赵一冰老师，银行产能提升教练，13年银行零售实战经验，曾任兴业银行贵宾理财经理、中信银行零售行长，服务高净值客户500+人，管理资产超30亿。擅长基金营销、零售转型、AI赋能银行、高净值客户经营，累计授课260余期，学员超8800人次。
标签存档
基金营销
陈博《基金营销——专业维度解读客户需求》
课程背景：各家银行代销基金如火如荼，同一只基金在不同银行销售，理财经理如何让客户在自家银行去购买？客户在银行咨询基金后，然后转头就在天天基金网、支付宝、微信上买基金，怎么说服客户在银行里选基金？跟客户推荐基金的时候这只基金好好的，为什么买完就跌？跟客户讲解基金的时候专业十足，客户就是不接受怎么办？客户亏损的时候跟客户百般解释，客户就是不理解怎么办？当前，我国国民理财意识正在逐步的提升，基金的投资占
万元《基金销售与基金定投营销》
课程背景：理财净值化时代的来临，基金销售行业一定会迎来新的机遇与挑战。首先，利率下行的时代，基金投资会面临更多的客户需求，尤其是那些历史上已经证明业绩不错的偏股型基金；其次，居民的风险承受能力也逐步增加，认识到基金对于资产配置的重要性，希望通过长期配置基金的方式来对抗通胀风险；再者，定投理念随着居民理财意识的提高，也越来越获得客户的青睐。支付宝理财、财付通等工具的普及，教育了一大批潜在的基金投资
张牧之《基金营销与老客户健诊盘活通关集训》
课程背景：作为个金业务营销人员，你在基金营销中是否经常有这样的遭遇和困惑：■面对现在反复震荡的点位，怎么给客户推荐基金？■面对产品库中茫茫多的基金产品，如何筛选表现较好的基金？■任务基金卖不出去着急，可是好容易卖出去了，却更着急了更担心了■电话邀约成功率低，尤其是基金套牢客户，十个能约到2个已经是奇迹■严重套牢客户怎么继续跟他保持交流下去，如何挽回客户对我们的信任？如何盘活？■客户一出现亏损就开始
冯颖《直击痛点，打造精英——2025基金营销攻坚战》
课程背景：站 2025 年的金融新风口，整个金融行业正经历着前所未有的深刻变革。数字化转型持续深化，金融科技全面渗透，监管政策也在不断优化，投资者的理念更是在信息爆炸的时代浪潮中加速迭代。在这样的大环境下，邮政银行与农商行作为金融服务领域的中流砥柱，基金代销业务已成为其突破传统业务局限、提升综合金融服务水平的重要抓手。随着利率市场化的持续推进，传统存贷业务的利润空间愈发逼仄。在此背景下，基金销售作
宁宇《理财经理营销进阶与综合能力提升》
课程背景：随着理财产品净值化时代的到来，传统依靠银行品牌以及高收益率的时代已经一去不返，产品销售难度大大提升，也对从业人员提出了更高的要求。此外，近期资本市场行情低迷，导致很多客户的理财体验不佳，这也导致的了理财经理的畏难情绪。但问题不止于此，央行降息预期明确，资产价格下降，对于客户来讲，合理的投资与资产配置又是每一个客户的刚性需求。投，还是不投；卖，还是不卖，如何解决这个哈姆雷特难题，是客户和
赵亦冰《私人银行客户的获客攻略与经营之术》
课程背景近年来，我国的私人银行客户的需求呈现出五大趋势：一、由单一固收类产品需求转变为多元化配置需求；二、愿意为专业的投资顾问服务付费，期待获得超额报酬；三、被爆炸式的信息和理财方式轰炸，更需要专业的投资顾问帮助鉴别筛选；四、不仅需要智能线上平台，同时需要面访见诊，线上线下渠道使用都频繁；五、愿意为好的机构和客户经理进行新客转介绍。这就需要银行从业人员从财富管理全流程到端至端的落地方法，从财富管理
李文锦《私募基金类产品综合销售技能提升课》
主讲：李文锦【课程背景】目前营销人员队伍在工作中存在的主要问题：1、营销人员将工作做不好归于环境影响，职业素养薄弱；2、营销人员售动机不强，缺乏客户分类、服务分层、产品分包的意识；3、营销人员产品与客户匹配了解不全面，以致难以准确地向客户销售产品，成交率偏低；4、处理客户对产品产生异议的能力较弱，容易被他人影响，失去销售的信心。【课程收益】1、激发营销人员对本职工作的热情，重塑职业心态
邱明《权益类基金投资市场分析及权益基金产品专业营销能力提升》
课程背景：从最发达的美国国民投资比例来看，共同基金（美国称谓不同）是国民第一大投资选择标的物，进而间接投资于美国的权益市场、债券货币市场；我国国民理财意识正在逐步的提升，基金的投资占比稳步上升，呈现逐渐与发达国家缩小差距的现象，然而基金作为一种间接投资工具，很多时候被大众误解，理财经理对基金的理解也千差万别，本课程将从基金的本质原理，选择技巧，营销方法，配置运用，固本策略等五大方面对基金进行剖析，
曾德飞《留客增益：公募基金组合营销》
课程背景：基金是中产圈层、富裕圈层、高净值圈层客户参与A股市场投资，分享权益资产增值时代红利的优秀投资工具。在《资管新规》过渡期后，大量银行将不得不面对理财产品荒的窘况，在这样的趋势下，银行中收业务中重要的权益类资产产品——公募基金，就成为银行业留住客户，增加银行中收业务收入，满足客户参与A股市场投资，获取权益资产增值收益需求的优秀产品。银行业理财经理可围绕以下方面进行相应准备——认知升级：经济产
