吉雅《高端客户精准经营三部曲》
主讲：吉雅【课程背景】新财富管理时代下，零售业务对于理财经理的专业技能要求越来越高，理财经理在客群经营的工作中，经常会有如下困惑：客户多但没时间去维护及挖掘；熟悉的客户占比不高；服务高净值客户不知道从何切入；不知如何唤醒沉睡客户；亏损客户不知如何维护；如何在管户中筛选各类产品目标客户……课程从客户关系维护的重要性、客户名单管理及分群、客户经营策略及技巧等模块来分析客户维护的技巧与方法，建立与客户之
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财富管理
李轩《财富管理转型下资产配置的逻辑》
主讲：李轩老师【课程背景】“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”，似乎是大多数人对资产配置最初的理解。关于资产配置，还有很多延伸：1、篮子最好也不要放在同一个地方——全球投资；2、也不要把鸡蛋一次性都丢进去——伺机而动，注重择时；3、也不要在篮子里只放鸡蛋——大类资产配置。简单来说，资产配置注重的是分散，而终极目标是平衡。绝大多数人都很重视回报，只有少数人重视风险，而分散跟平衡考验的恰恰是对
赵语桐《2026两会后家庭资产配置的避坑及掘金指南》
赵语桐老师把2026两会政策转化为可落地的家庭资产配置方案，系统讲解稳健底仓、科技成长、避险配置、分人群配置方案等核心模块，帮助学员看清趋势、避开深坑、抓住主线、守住财富，提供可直接复用的配置模板与沟通话术。
陈悦然
陈悦然老师简介银行综合管理实战专家暨南大学 企业管理专业 博士研究生湖南财经学院 硕士研究生曾任：招商银行香港分行丨部门总经理、业务总监曾任：招商银行深圳南山支行（一级支行）丨副行长曾任：招商银行深圳龙岗支行丨营业部行长注册会计师（CPA）、高级经济师28年银行综合管理经验，涵盖对公、零售、运营、跨境业务领域国际化视野，深耕跨境财富管理、企业家出海服务、高净值客户资产配置等核心业务授课特点：实战型
