宏皓
宏皓老师---金融实战专家著名金融学家中国金融智库首席金融学家央视网财经评论员北京交通大学客座教授著名融资专家、政府、上市公司融资顾问私募股权基金管理者【自我解读】被社会誉为：私募基金之父、数字经济之父。数字经济经济学流派创建者，产业集群商业模式创建者，产业集群总操盘，是中国金融行业里最具影响力的金融实战专家。中央电视台《央视财经评论》、《经济半小时》、中央人民广播电台《经济之声》、中国经济网、央
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财富管理
阮超情《高效达成——金牌理财经理能力提升》
阮超情老师亲授《高效达成——金牌理财经理能力提升》课程，通过洞悉金融时局、精研资产配置、开拓深耕客户关系、强化风险管控、提升沟通素养、聚焦高客需求等模块，全方位提升理财经理的专业素养、市场分析能力、资产配置技巧、客户关系管理能力以及风险管理水平。
于洁《新形势下中高端家庭的分红险配置策略》
《稳健传承·智享增值》主讲：于洁老师【课程背景】当前宏观经济进入高质量发展转型期，利率下行通道持续开启，资本市场波动加剧，各类传统理财工具的收益不确定性显著提升。对于中高端家庭而言，财富管理已从“追求高增长”迈入“稳健保值、精准传承、风险隔离”的核心阶段。一方面，中高端家庭面临资产保值压力增大、刚性支出（如子女海外教育、高品质养老）规划刚性增强、财富传承过程中法律风险与纠纷隐患等多重挑战；另一方面
舒涛《家庭投资组合与保险优配》
课程背景：在现代社会，家庭财富管理已成为一个不可忽视的重要议题。它不仅关系到个人和家庭的财务安全，更是实现财富保值增值的关键。在财富管理过程中，我们会用到各种投资工具，包括银行存款、银行理财产品、国债、股票、基金、黄金投资、房产和保险等。每个工具都有其特点，没有哪个单一的工具可以满足投资者的所有需求。而保险作为一种低风险、长周期的、强制规划的金融产品，在财富管理中具有重要的、独特的、不可替
赵志宏《高净值客户的财富管理之道》
如何通过财富管理沟通金融产品及保险的配置主讲：赵志宏【课程背景】财富管理是指以客户的现有财富和未来的生活目标为中心，设计出一套全面的财务管理和生活管理方案，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性资金进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。所以财富管理范围包括:现金资产及储蓄管理、企业债务管
张轶
张轶老师简介财富管理专家管理学学士/经济学硕士/法学博士23年金融营销管理和培训经验金融标准委员会授权老师国家理财规划师高级考评员《中国经营报》等财经媒体特约嘉宾银行基金新浪银行理财师大赛决赛评委曾任：中国平安保险|一线销售、财务人员曾任：加拿大国际董事研究院|副院长曾任：和祺家族办公室|高级顾问曾任：深圳宝盈资本|高级合伙人多项专业认证加持：私人银行家（CPB）、中国金融理
程显礼
程显礼老师——私人银行理财营销专家工商管理硕士亚太财富董事天玑财富合伙人美国金融管理学会中国分会副总裁北京爱私行财富管理咨询有限公司执行董事九为投资有限公司顾问清华大数据产业联合会金融数据专家中关村大数据产业联盟金融数据专家金融大数据专业委员会成员清华经管学院互联网+金融投资成员金融投资经验16年授课方式授课过程全身心投入，关注学员需求，吻合学员理解进度，瞬间捕捉学员关注；注重系统性互动，充分调动
李竟成《法商思维与财富智慧》
课程背景：● 不要在离婚时才想起《民法典》● 不要在传承时才想起《民法典》● 不要在风险来临时才想起保险、信托、遗嘱等工具作为保险客户经理需要对相关法律有全面的认识，提升自己的“法商思维”，然后再把这些知识合理地运用到客户的身上，为客户设计选择全面到位的财富传承方式、减少传承支出，减少税负水平，本培训课程就是从法律案例分析入手，从财产保全、财富传承角度出发，运用人寿保单、信托等金融工具为客户做好风
黄国亮《中高端客户资产配置策略》
课程背景：作为金融行业理财经理——如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标？如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处？如何测算客户理财目标需求、数据说话反应具体现实？如何安排现金保险消费投资、教育养老税务传承规划？课程目标：● 让客户经理深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求；● 并有针对性地把产品融入客户的需求，达
孙艺庭
孙艺庭老师-----财富管理与营销管理实战专家中国人民大学经济学硕士中国金融理财师美国注册财务规划师完成清华大学五道口金融管理高管教育研修银行、证券、保险、私募、信托和基金行业特邀讲师日产训企业中高层管理MTP国际版权课授权认证讲师人大\浙大\哈工大\上财\西财\东财\天大\金标委等平台特邀讲师商业新知银行业数字化转型智库专家北京盈科律师事务所高客共赢私董会联合召集人现任：唐丰投资首席投资策略官曾
