李颖《资产管理——财富管理与资产配置能力提升》
课程背景：随着资管新规和新一轮金融开放的深入推进，银行零售业务行业正经历着深刻的变革。零售业务不再局限于传统的存贷款服务，而是向财富管理、资产配置等更高层次、更全方位的服务转变。这一转变不仅反映了市场需求的变化，也是银行业应对激烈竞争、提升核心竞争力的必然选择。为应对这一挑战，理财经理必须深入挖掘客户需求，致力于为客户提供更高层次、更全方位的金融服务。具体而言，理财经理需要解决如何精准识别并深
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财富管理
鹿思涵 《高净值客户的经营与财富管理》
主讲：鹿思涵老师【课程背景】随着财富的积累，高净值客户群体在财富保值、增值和金融服务需求方面表现出与零售一般客户的巨大差异，而高净值客户群体也是众多财富机构的必争之地。因此，对高净值客户服务体系打造，客户资产配置的专业提升将成为零售银行发展的关键。本课程将会围绕高净值客户展开，重点讲解高净值客户财富现状与竞争态势，高净值客户经营、服务体系打造及资产配置。【课程收益】 掌握高端客户竞争的
代恩玮《理财经理资产配置实战训练》
课程背景：在各家银行纷纷进行网点转型以来，以“产品为中心”的销售模式仍然普遍存在，理财（客户）经理在与客户沟通过程中侧重于如何去说，如何按流程去做，致使营销工作仍然不能以客户为中心、以客户需求为导向进行合理的资产配置，如此一来，沟通成本高、客户感知差，营销成功率低，产品销售工作遇到了瓶颈：1. 如若产品呈现不专业则打动不了人，如若太专业客户又听不懂；部分复杂类产品客户强烈抵触，根本不给呈现机会
韩俐
韩俐老师简介家族财富与家族信托实战专家 清华-香港中文大学 金融财务管理硕士 中央财经大学 会计学硕士 国际认证财富管理师 (Certified Wealth Management Advisor) 国际认证私人银行家 (Certified Private Banking Advisor) 曾任:某汽车相关集团公司 财务总监 现任:金石家族办公室 总经理 主讲课题《高净值家庭财富管理之
宁宇《保险营销的分众策略与实战技巧》
课程背景：银保目前已经成为保险营销最重要的渠道，但是保险产品的属性与银行销售的其他产品相比具有重大差异，保险除具备金融属性之外，还具有保障、传承、隔离等功能。由于功能强大，导致保险产品相对复杂，对业务人员的要求相对较高。如何总结和提炼保险产品的卖点、面对不同类型的客户，如何有效与客户沟通并实现销售、如何帮助客户构建保险组合、如何面对高净值客户提供更具个性化的服务，这是理财经理在保险销售过程中需要
张瑞丹
张瑞丹老师---银保营销实战专家13年世界500强银保行业一线营销+培训实战经验曾任：中国人民保险（世界500强）|银保客户经理、营业部经理曾任：泰康人寿（世界500强）|保险部督训、沙龙项目负责人曾任：新华人寿（世界500强）|保险部督训、沙龙项目、训练营负责人擅长领域：网点营销、期交保险、理财经理技能提升、财富管理、沙龙、个金营销——多专业资质认证加持——（1）CPI保险规划师（2）保险职业学
宁宇《高净值客户营销—顾问式营销、资产配置与财富传承》
课程背景：改革开发四十多年以来，伴随着中国经济的腾飞，中国富裕家庭的数量大幅增长。根据《2022意才-胡润财富报告》，中国拥有600万人民币资产的富裕家庭达到518万户，比上一年增长2. 1%。这些家庭以及背后的高净值人士，是各金融机构竞相争抢的主要对象。如何与这些高净值客户接触、他们都有怎样的需求、如何为高净值客户提供更具个性化的理财服务，这是值得每个金融从业者认真思考的问题。根据“二八原理”，
赵语桐《2026两会后家庭资产配置的避坑及掘金指南》
赵语桐老师把2026两会政策转化为可落地的家庭资产配置方案，系统讲解稳健底仓、科技成长、避险配置、分人群配置方案等核心模块，帮助学员看清趋势、避开深坑、抓住主线、守住财富，提供可直接复用的配置模板与沟通话术。
舒涛《家庭投资组合与保险优配》
课程背景：在现代社会，家庭财富管理已成为一个不可忽视的重要议题。它不仅关系到个人和家庭的财务安全，更是实现财富保值增值的关键。在财富管理过程中，我们会用到各种投资工具，包括银行存款、银行理财产品、国债、股票、基金、黄金投资、房产和保险等。每个工具都有其特点，没有哪个单一的工具可以满足投资者的所有需求。而保险作为一种低风险、长周期的、强制规划的金融产品，在财富管理中具有重要的、独特的、不可替
赵志宏《高净值客户的财富管理之道》
如何通过财富管理沟通金融产品及保险的配置主讲：赵志宏【课程背景】财富管理是指以客户的现有财富和未来的生活目标为中心，设计出一套全面的财务管理和生活管理方案，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性资金进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。所以财富管理范围包括:现金资产及储蓄管理、企业债务管
