吉雅《高端客户精准经营三部曲》
主讲：吉雅【课程背景】新财富管理时代下，零售业务对于理财经理的专业技能要求越来越高，理财经理在客群经营的工作中，经常会有如下困惑：客户多但没时间去维护及挖掘；熟悉的客户占比不高；服务高净值客户不知道从何切入；不知如何唤醒沉睡客户；亏损客户不知如何维护；如何在管户中筛选各类产品目标客户……课程从客户关系维护的重要性、客户名单管理及分群、客户经营策略及技巧等模块来分析客户维护的技巧与方法，建立与客户之
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资产配置
韩文峰
韩文峰老师---银行营销财富管理实战专家14年财富管理实战经验香港大学硕士CFA特许金融分析师持证人及讲师（全球金融第一考）基金从业资格考试资深讲师香港中文大学（深圳）校外职业导师抖音18万粉丝财经主播/搜狐首席财经主播曾任：深圳市投资控股有限公司（世界500强）丨科技金融主管曾任：某私募对冲基金丨基金经理曾任：深圳前海弘基财富管理有限公司丨总经理曾任：友邦人寿保险（世界500强）深圳分公司丨资深
李颖《资产管理——财富管理与资产配置能力提升》
课程背景：随着资管新规和新一轮金融开放的深入推进，银行零售业务行业正经历着深刻的变革。零售业务不再局限于传统的存贷款服务，而是向财富管理、资产配置等更高层次、更全方位的服务转变。这一转变不仅反映了市场需求的变化，也是银行业应对激烈竞争、提升核心竞争力的必然选择。为应对这一挑战，理财经理必须深入挖掘客户需求，致力于为客户提供更高层次、更全方位的金融服务。具体而言，理财经理需要解决如何精准识别并深
李陶
李陶--财富管理专家客户财富规划专家客群管理实战专家资产配置实战专家保险基金实战配置专家NBSS实战专家KYC实战专家11年零售贸易行业管理经验20年金融行业管理经验擅长领域：财富管理 证券基金 信托/融资租赁主讲课程《客群经营与维护》《资产配置与KYC》《客户需求基础上的保险配置》《高效沙龙》
钟孟光
钟孟光老师，26年大型集团副总裁、董事会秘书复合背景，累计获取融资超60亿元，为中国平安、北京银行、光大银行等提供宏观经济与资产配置培训30+场，好评率99%。
陈博《两会政府工作报告深度解读及2026年投资策略》
陈博博士深度解读2026两会政府工作报告与“十五五”规划，剖析新质生产力、人工智能+等投资主线，系统分析股票、债券、基金、黄金、外汇五大市场趋势，提供核心-卫星资产配置策略及不同风险偏好配置示例，帮助投资者把握政策红利，优化投资组合。
赵语桐《财税改革新政策，财富透明新规划》
课程背景：十九大提出要“更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用”。前总理曾在答记者问中指出：“一个国家的财政史是惊心动魄的。税改革的成败得失，决定国运的兴衰，决定每个国民“美好生活”需求的满足与否。财政是国家治理的基础和重要支柱，科学的财税体制是优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障。必须完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率，建立现代财政制
阮超情
阮超情老师，14年金融领域实战经验，CFP国际金融理财师、AFP金融理财师，福布斯·富国优选理财师全国总决赛第二名。曾任中国邮政安徽省分公司金融业务部财富主管，将全省理财经理队伍从不足30人发展至1400多人，非货币基金销售从15亿增长至100亿。累计服务高净值客户50+名，管理资产近6亿。
庞红
庞红教授，中国人民大学财政金融学院教授、中原银行独董。深耕宏观金融、财富管理及银行转型领域。曾为中组部、国务院等高层干部授课，是具备深厚智库背景与实战经验的金融专家。
赵博《透析财税改革下的财富新格局——中高端客户经营策略》
课程背景：财税政策具有引导经济发展、重新分配财富的功能。回顾改革开放40年，我国经历了四次财税改革，每次都改变了我国财富的格局，有的人财富快速增长、有的人财富缩水。而随着我国内外部经济环境发生剧烈的改变，改革进入了“深水区”，为适应发展，财税、产业、金融等政策都做出相应调整。这导致中高端客户的经营、投资环境都发生了巨大的变化、产生了新的风险，也使客户对专业的资产配置和事务性服务产生了更迫切的需求。
