财富管理
刘琛《券商投顾新模式》
【课程大纲】一、以市场为导向的七大投顾模式1、ETF投顾2、基金投顾3、解套投顾4、T+0投顾5、两融投顾6、衍生品投顾7、A股投顾二、投顾服务模式创新1、以"客户自主投资能力"为核心的客户分类新模式2、以客户投资偏好形成物以类聚的服务模式3、投顾课程设计五招，让客户不想走4、达到50%现场开户率的会议营销模式5、金融模型在投顾工作中的运用6、投顾工作在市场中可依赖的工具7、如何借力私
童晓莲《企业规范管理之财务管控及私人财富管理》
企业内部通常设置有多个职能部门，如采购、仓储、技术、生产、销售等部门，它们又各有各的专业术语，在这种管理运营中如何交流体会呢？此时，企业就要发挥财务的“运营翻译官”作用，将各部门的不同业务数据转化为“业务数据+财务数据”，使各部门可以借此有效沟通，进而强化协作。企业必须认识到，在企业管控过程中，财务并不只是一个职能部门，还是企业管控的主导部门。这样的
于洁《新形势下的财富管理，中产及以上阶级的经营策略》
《从“有财可理”到“理之有方”，中产最缺的不是钱，是策略》主讲：于洁老师【课程背景】“财富是生活的底气，而稳健的财富管理是新时代的必修课”。如今全球经济波动加剧、政策持续迭代，过去 “存钱生息”“房产独大” 的财富逻辑早已失效，中产以上人群正面临前所未有的财富管理挑战。“投资的关键在于认清当前的大趋势，顺势而为”，而当下的趋势是 —— 市场眼花缭乱却风险暗藏，资产保值增值的难度持续升级
赵博《透析财税改革下的财富新格局——中高端客户经营策略》
课程背景：财税政策具有引导经济发展、重新分配财富的功能。回顾改革开放40年，我国经历了四次财税改革，每次都改变了我国财富的格局，有的人财富快速增长、有的人财富缩水。而随着我国内外部经济环境发生剧烈的改变，改革进入了“深水区”，为适应发展，财税、产业、金融等政策都做出相应调整。这导致中高端客户的经营、投资环境都发生了巨大的变化、产生了新的风险，也使客户对专业的资产配置和事务性服务产生了更迫切的需求。
吴奇《提升高端客户在沙龙现场的成交性》
《步入法税新时代 增强财富免疫力》主讲：吴奇老师【课程背景】随着高客沙龙项目操作频率的增加，高端沙龙项目出现邀约难，到场率低，签单率低的情况，做了拿不到结果，不做很难接触到高端客户。核心原因是没有抓住高净值人士关注的问题，近年来高净值人士对财富的关注点逐渐从财富增值转向财富保值，而影响财富保值的主要的因素是法律风险和税务风险，因此关于最新的法稅政策的解读，法稅风险对财富保值的影响是吸引高净
张轶《金税四期下的税务筹划》
课程背景：常常谈及企业家客户担忧的金税四期，他们担忧什么呢？金税四期背后是税务征管，我国税制的框架结构如何？解决客户的税收问题，有哪些解决方法，金融工具发挥何种功能？课程收获：●全面分析共同富裕金税四期●基于税务规定给出筹划方法●基于场景不同客户税优策略课程时间：1-2天，6小时/天课程对象：私行客户经理、理财经理课程方式：课程讲授+案例分析+课程回顾&n
邱明《理财经理高阶“必杀技”——新形势下资产配置的艺术与财富管理能力提升》
课程背景：各家银行产品同质化严重，逐利性客户逐渐增多，理财经理核心竞争手段基本没有，销售产品（增存款）基本状况是“靠人情，靠关系，求帮忙，求购买”，以上画面是众多银行理财经理（客户经理）常常遇到的场景，使得理财经理身心疲惫，究其原因：单一金融产品已不能对客户形成吸引力，需要更为专业的理财及资产配置等一揽子服务。工总行个金部研发资产配置模块的负责人曾这样感慨，资产配置犹如夜空里面一颗璀璨的星，很美，
