财富管理

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万烁《财富转型下的大额保单成交技巧》

课程背景：在当今这个瞬息万变的全球经济环境中，财富管理领域正面临着前所未有的挑战与机遇。科技的飞速发展不仅改变了人们的生活方式，也深刻地影响着财富管理行业的运作模式和策略选择。市场环境的不断演变，包括新兴市场的崛起、全球经济一体化的加深以及地缘政治风险的加剧，都为财富管理带来了新的不确定性和复杂性。同时，随着法律法规的不断更新和完善，财富管理行业面临着更加严格的监管要求，这也促使从业者必须不断提

银行课程 2025年07月16日 0 点赞 538 浏览

刘琛《券商分支机构负责人能力提升》

课程大纲一、创建特色营业部课程目的：我们始终有一个观点：营业部要做大就应该先做出特色。当营业部有了某种标签后，市场影响力就出来了，不仅仅能吸引大量客户，还会招来行业优秀人才。这就是所谓营业部有了“魂”，在同质化如此严重的行业现状下，这是有效的突破口。（一）创建ETF投资特色营业部1、银河证券ETF案例分享2、创建营业部ETF商学院3、全员转型为ETF投顾4、存量客户和准客户培训模式5、ETF实盘投

金融投资 2025年06月05日 0 点赞 594 浏览

郑宇成《保险金信托及家族财富资产隔离实际案例大解析》

课程背景：全世界家族财富传承向来是超级富豪家族的主题。新兴中国富豪，及亚洲富豪家族各有不同考虑的面向。但是基本上不脱离财富传承，资产隔离，及资产增值三大领域。加上全球经济结构大乱，资产避险成为另外一门重要课题。海外行之数百年的英系信托法法源的支持及实际运作案例下，海外家族信托，离岸信托的业务，澎博发展。业务的发展更多样化及灵活性，不仅应用于家族财富管理，甚至于企业运作，资本市场等等都可以应用。因

银行课程 2025年03月13日 0 点赞 763 浏览

宏皓

宏皓老师---金融实战专家著名金融学家中国金融智库首席金融学家央视网财经评论员北京交通大学客座教授著名融资专家、政府、上市公司融资顾问私募股权基金管理者【自我解读】被社会誉为：私募基金之父、数字经济之父。数字经济经济学流派创建者，产业集群商业模式创建者，产业集群总操盘，是中国金融行业里最具影响力的金融实战专家。中央电视台《央视财经评论》、《经济半小时》、中央人民广播电台《经济之声》、中国经济网、央

金融资本 2025年03月03日 0 点赞 1436 浏览

张罗群《险中赢资——家庭风险管理与保险优配》

课程背景：在金融市场持续变化的当下，保险行业正经历着深刻变革。一系列政策法规的调整、市场需求的转变以及行业竞争的加剧，给保险从业者带来了前所未有的挑战。如何在这场变革浪潮中找到破局之道，实现业务的重启与增长，成为每一位保险从业者亟待解决的问题。本课程精心打造，旨在助力保险从业者突破困境。通过全面解读最新的保险政策法规，让学员精准把握行业发展趋势。借助大量真实案例的深入分析以及行业专家的经验分享，为

银行课程 2026年01月09日 0 点赞 170 浏览

于洁《新形势下中高端家庭的分红险配置策略》

《稳健传承·智享增值》主讲：于洁老师【课程背景】当前宏观经济进入高质量发展转型期，利率下行通道持续开启，资本市场波动加剧，各类传统理财工具的收益不确定性显著提升。对于中高端家庭而言，财富管理已从“追求高增长”迈入“稳健保值、精准传承、风险隔离”的核心阶段。一方面，中高端家庭面临资产保值压力增大、刚性支出（如子女海外教育、高品质养老）规划刚性增强、财富传承过程中法律风险与纠纷隐患等多重挑战；另一方面

金融投资 2026年02月06日 0 点赞 134 浏览

张轶

张轶老师简介财富管理专家管理学学士/经济学硕士/法学博士23年金融营销管理和培训经验金融标准委员会授权老师国家理财规划师高级考评员《中国经营报》等财经媒体特约嘉宾银行基金新浪银行理财师大赛决赛评委曾任：中国平安保险|一线销售、财务人员曾任：加拿大国际董事研究院|副院长曾任：和祺家族办公室|高级顾问曾任：深圳宝盈资本|高级合伙人多项专业认证加持：私人银行家（CPB）、中国金融理

金融资本 2025年03月13日 0 点赞 765 浏览

程显礼

程显礼老师——私人银行理财营销专家工商管理硕士亚太财富董事天玑财富合伙人美国金融管理学会中国分会副总裁北京爱私行财富管理咨询有限公司执行董事九为投资有限公司顾问清华大数据产业联合会金融数据专家中关村大数据产业联盟金融数据专家金融大数据专业委员会成员清华经管学院互联网+金融投资成员金融投资经验16年授课方式授课过程全身心投入，关注学员需求，吻合学员理解进度，瞬间捕捉学员关注；注重系统性互动，充分调动

银行 2024年08月12日 0 点赞 1480 浏览

李竟成《法商思维与财富智慧》

课程背景：● 不要在离婚时才想起《民法典》● 不要在传承时才想起《民法典》● 不要在风险来临时才想起保险、信托、遗嘱等工具作为保险客户经理需要对相关法律有全面的认识，提升自己的“法商思维”，然后再把这些知识合理地运用到客户的身上，为客户设计选择全面到位的财富传承方式、减少传承支出，减少税负水平，本培训课程就是从法律案例分析入手，从财产保全、财富传承角度出发，运用人寿保单、信托等金融工具为客户做好风

营销管理 2025年12月30日 0 点赞 243 浏览

黄国亮《中高端客户资产配置策略》

课程背景：作为金融行业理财经理——如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标？如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处？如何测算客户理财目标需求、数据说话反应具体现实？如何安排现金保险消费投资、教育养老税务传承规划？课程目标：● 让客户经理深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求；● 并有针对性地把产品融入客户的需求，达

银行课程 2025年12月19日 0 点赞 225 浏览