赵博《透析财税改革下的财富新格局——中高端客户经营策略》
课程背景：财税政策具有引导经济发展、重新分配财富的功能。回顾改革开放40年，我国经历了四次财税改革，每次都改变了我国财富的格局，有的人财富快速增长、有的人财富缩水。而随着我国内外部经济环境发生剧烈的改变，改革进入了“深水区”，为适应发展，财税、产业、金融等政策都做出相应调整。这导致中高端客户的经营、投资环境都发生了巨大的变化、产生了新的风险，也使客户对专业的资产配置和事务性服务产生了更迫切的需求。
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财富管理
阮超情《以客户为中心的资产配置》
阮超情老师亲授《以客户为中心的资产配置》课程，帮助理财经理转变直线型单一产品销售认知，树立资产配置的理念，销售时由产品导向转变为客户需求为导向。通过资产配置观念、配置方法、配置建议书制作、保险运用、净值化理财运用、基金运用、典型客群模板等模块，掌握各大类资产特点和作用，运用工具进行客户财务风险评估和资产配置规划。
吉雅《高端客户精准经营三部曲》
主讲：吉雅【课程背景】新财富管理时代下，零售业务对于理财经理的专业技能要求越来越高，理财经理在客群经营的工作中，经常会有如下困惑：客户多但没时间去维护及挖掘；熟悉的客户占比不高；服务高净值客户不知道从何切入；不知如何唤醒沉睡客户；亏损客户不知如何维护；如何在管户中筛选各类产品目标客户……课程从客户关系维护的重要性、客户名单管理及分群、客户经营策略及技巧等模块来分析客户维护的技巧与方法，建立与客户之
李轩《财富管理转型下资产配置的逻辑》
主讲：李轩老师【课程背景】“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”，似乎是大多数人对资产配置最初的理解。关于资产配置，还有很多延伸：1、篮子最好也不要放在同一个地方——全球投资；2、也不要把鸡蛋一次性都丢进去——伺机而动，注重择时；3、也不要在篮子里只放鸡蛋——大类资产配置。简单来说，资产配置注重的是分散，而终极目标是平衡。绝大多数人都很重视回报，只有少数人重视风险，而分散跟平衡考验的恰恰是对
宁宇《理财经理营销进阶与综合能力提升》
课程背景：随着理财产品净值化时代的到来，传统依靠银行品牌以及高收益率的时代已经一去不返，产品销售难度大大提升，也对从业人员提出了更高的要求。此外，近期资本市场行情低迷，导致很多客户的理财体验不佳，这也导致的了理财经理的畏难情绪。但问题不止于此，央行降息预期明确，资产价格下降，对于客户来讲，合理的投资与资产配置又是每一个客户的刚性需求。投，还是不投；卖，还是不卖，如何解决这个哈姆雷特难题，是客户和
蒙华《新时期商业银行零售转型发展与财富管理体系构建》
课程背景：得零售者得天下，得财富管理者得未来。商业银行正面临着全面转型的时代，零售业务作为银行机构竞争市场的重要武器，其发展对银行整体业务结构的影响日益显著，成为了市场竞争的焦点。当前，银行竞争的客户主要是高净值人群，但随着居民财富的快速积累，财富管理需求日渐旺盛，银行财富管理业务的客群开始向大众客群全面下沉。这种客户生态的结构性变化，要求银行必须进行深度的业务转型。而在传统的商业银行经营模式
万烁
万烁老师--私人银行财富管理专家17年+金融行业实战经验清华大学公共管理硕士（MPA）、中欧国际工商学院金融MBA中国社会科学院大学经济法学硕士、郑州大学应用数学硕士AFP金融理财师、CFP国际金融理财师、养老规划师具有基金从业、证券从业、保险代理人资格曾任：平安银行（上市公司）|一级支行长、私人银行中心总经理曾任：平安人寿|渠道业务总监曾任：光大信托（央企）|家族信托业务总监、财
吴奇《提升高端客户在沙龙现场的成交性》
《步入法税新时代 增强财富免疫力》主讲：吴奇老师【课程背景】随着高客沙龙项目操作频率的增加，高端沙龙项目出现邀约难，到场率低，签单率低的情况，做了拿不到结果，不做很难接触到高端客户。核心原因是没有抓住高净值人士关注的问题，近年来高净值人士对财富的关注点逐渐从财富增值转向财富保值，而影响财富保值的主要的因素是法律风险和税务风险，因此关于最新的法稅政策的解读，法稅风险对财富保值的影响是吸引高净
张轶《金税四期下的税务筹划》
课程背景：常常谈及企业家客户担忧的金税四期，他们担忧什么呢？金税四期背后是税务征管，我国税制的框架结构如何？解决客户的税收问题，有哪些解决方法，金融工具发挥何种功能？课程收获：●全面分析共同富裕金税四期●基于税务规定给出筹划方法●基于场景不同客户税优策略课程时间：1-2天，6小时/天课程对象：私行客户经理、理财经理课程方式：课程讲授+案例分析+课程回顾&n
李陶
李陶--财富管理专家客户财富规划专家客群管理实战专家资产配置实战专家保险基金实战配置专家NBSS实战专家KYC实战专家11年零售贸易行业管理经验20年金融行业管理经验擅长领域：财富管理 证券基金 信托/融资租赁主讲课程《客群经营与维护》《资产配置与KYC》《客户需求基础上的保险配置》《高效沙龙》
