舒涛
舒涛老师--财富管理实战专家20+年金融从业经验上海交通大学经济学EMBAAFP金融理财师、CPB私人银行家FRM金融风险管理师、SeE高级经济师曾任：招商银行总行 丨 资产管理部高级产品经理曾任：招商银行（江苏分行）丨 资产管理部副总经理曾任：工商银行（江苏分行）丨 风险管理部经理曾任：瑞承家族办公室丨 资深区域投资顾问总监擅长领域：全球资产配置、保险方案设计、高客经营管理、全
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资产配置
赵语桐《2026两会后家庭资产配置的避坑及掘金指南》
赵语桐老师把2026两会政策转化为可落地的家庭资产配置方案，系统讲解稳健底仓、科技成长、避险配置、分人群配置方案等核心模块，帮助学员看清趋势、避开深坑、抓住主线、守住财富，提供可直接复用的配置模板与沟通话术。
于洁《新形势下的财富管理，中产及以上阶级的经营策略》
《从“有财可理”到“理之有方”，中产最缺的不是钱，是策略》主讲：于洁老师【课程背景】“财富是生活的底气，而稳健的财富管理是新时代的必修课”。如今全球经济波动加剧、政策持续迭代，过去 “存钱生息”“房产独大” 的财富逻辑早已失效，中产以上人群正面临前所未有的财富管理挑战。“投资的关键在于认清当前的大趋势，顺势而为”，而当下的趋势是 —— 市场眼花缭乱却风险暗藏，资产保值增值的难度持续升级
陈博《两会政府工作报告深度解读及2026年资产配置策略》
陈博博士深度解读2026两会与“十五五”规划，系统分析宏观经济形势与金融市场趋势，提供核心-卫星资产配置策略、不同风险偏好配置示例及企业主特殊配置考量。帮助投资者从“单品追逐”升级到“资产配置”，在利率下行周期中构建稳健组合，实现财富保值增值。
陈悦然
陈悦然老师简介银行综合管理实战专家暨南大学 企业管理专业 博士研究生湖南财经学院 硕士研究生曾任：招商银行香港分行丨部门总经理、业务总监曾任：招商银行深圳南山支行（一级支行）丨副行长曾任：招商银行深圳龙岗支行丨营业部行长注册会计师（CPA）、高级经济师28年银行综合管理经验，涵盖对公、零售、运营、跨境业务领域国际化视野，深耕跨境财富管理、企业家出海服务、高净值客户资产配置等核心业务授课特点：实战型
张罗群《家信赢单——保险金信托与家族信托实战》
课程背景：在经济高速发展的当下，中国高净值人群规模不断扩大，财富管理需求正经历深刻变革。投资者不再仅仅着眼于财富增值，更重视财富的稳健传承与风险隔离。在此形势下，家族信托与保险金信托凭借独特优势，迎来黄金发展期，成为高净值客户财富管理的关键选择。本课程深入剖析保险金信托与家族信托在当下财富管理格局中的底层逻辑、架构设计及运作流程，助力学员全面掌握这两种信托产品的核心要点。通过丰富的真实案例分析、模
孙艺庭《2025全球宏观经济形势分析与资产配置》
课程背景：2025年全球整体的宏观经济趋势- 经济增长态势：根据世界银行2024年6月的报告，预计2025年至2026年全球经济将增长2.7%，发展中经济体在2024年至2025年将增长4%，发达经济体2025年将升至1.7%。高盛近日在其宏观经济概览报告中，预测全球经济在2025年将实现2.7%的稳健实际GDP增长，这一增长得益于实际可支配家庭收入增长和金融环境的放松，尤其是在持续的利率下调背景
肖雄《高净值客户财富传承与家族信托全流程实战》
课程背景：随着我国经济的持续增长，高净值人群规模不断扩大，财富管理与传承成为亟待解决的关键课题。然而，市场现有财富传承工具如赠与、婚前协议、婚内协议、遗嘱、人寿保险等，存在诸多局限性。例如，赠与、婚前协议等财产范围虽广泛，但在递延安排、保密性等方面表现不佳；遗嘱在办理继承时需公开，保密性差，且无资产管理功能；人寿保险虽有资产隔离优势，但投资安排无参与权，难以满足高净值人群个性化需求。家族信托作为一
张罗群
张罗群老师---财富管理培训专家养老桌游培训专家19年财富管理研究及实务经验FMBA金融管理硕士CWMA国际认证财富管理师AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD认证授权讲师国内首位养老桌游设计者《岁月赢家——养老桌游与资产配置》版权主创者ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委（第七、八、九届）曾任：中国平安北京分公司丨业务
曾德飞《中高端客户留存：理财经理储蓄险营销》
课程背景：《资管新规》正式施行后，银行业理财业务面临理财产品荒、中收业务增速与增收压力激增的现状。储蓄险是银行业理财经理维护、留存好中高端客户，提升客户在各支行网点 AUM及产品配置渗透率，增加支行中收业务收入的优秀产品类型。银行业理财经理可围绕以下方面进行相应准备——认知升级：《资管新规》下无风险利率趋势的解读、讲解与固定收益投资金融工具的研究、筛选的应用技术迭代：储蓄险评测分析技能+储蓄险配置
