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资产配置

陈博《两会解读之“十五五”规划解读及2026年投资策略》

陈博博士深度解读“十五五”规划与2026两会政策信号,剖析新质生产力、人工智能+等投资主线,系统讲解股票、债券、基金、黄金、外汇五大市场趋势。提供核心-卫星资产配置策略与不同风险偏好配置示例,帮助投资者在利率下行周期中构建稳健组合,捕捉确定性机遇。

陈博《两会政府工作报告深度解读及2026年投资策略》

陈博博士深度解读2026两会政府工作报告与“十五五”规划,剖析新质生产力、人工智能+等投资主线,系统分析股票、债券、基金、黄金、外汇五大市场趋势,提供核心-卫星资产配置策略及不同风险偏好配置示例,帮助投资者把握政策红利,优化投资组合。

阮超情

阮超情老师,14年金融领域实战经验,CFP国际金融理财师、AFP金融理财师,福布斯·富国优选理财师全国总决赛第二名。曾任中国邮政安徽省分公司金融业务部财富主管,将全省理财经理队伍从不足30人发展至1400多人,非货币基金销售从15亿增长至100亿。累计服务高净值客户50+名,管理资产近6亿。

阮超情《高效达成——金牌理财经理能力提升》

阮超情老师亲授《高效达成——金牌理财经理能力提升》课程,通过洞悉金融时局、精研资产配置、开拓深耕客户关系、强化风险管控、提升沟通素养、聚焦高客需求等模块,全方位提升理财经理的专业素养、市场分析能力、资产配置技巧、客户关系管理能力以及风险管理水平。

阮超情《以客户为中心的资产配置》

阮超情老师亲授《以客户为中心的资产配置》课程,帮助理财经理转变直线型单一产品销售认知,树立资产配置的理念,销售时由产品导向转变为客户需求为导向。通过资产配置观念、配置方法、配置建议书制作、保险运用、净值化理财运用、基金运用、典型客群模板等模块,掌握各大类资产特点和作用,运用工具进行客户财务风险评估和资产配置规划。