吴然
吴然--银行理财营销专家金融理财师（AFP）国际金融理财师（CFP）国家理财规划师（ChFP高级）曾任：泰康人寿理财师，团队长，培训督导民生银行社区银行网点负责人某股份制银行理财业务团队管理岗擅长领域：理财、资产配置主讲课程：《私人财富客户开发与管理》、《客户经理实战营销与客户管理》、《理财经理技能提升与产品呈现》、《资产新规解读》、《高效团队建设与管理》、《社区银行精细化管理》、《社区银行活动策
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资产配置
阮超情《以客户为中心的资产配置》
阮超情老师亲授《以客户为中心的资产配置》课程，帮助理财经理转变直线型单一产品销售认知，树立资产配置的理念，销售时由产品导向转变为客户需求为导向。通过资产配置观念、配置方法、配置建议书制作、保险运用、净值化理财运用、基金运用、典型客群模板等模块，掌握各大类资产特点和作用，运用工具进行客户财务风险评估和资产配置规划。
陈博《两会解读之“十五五”规划解读及2026年投资策略》
陈博博士深度解读“十五五”规划与2026两会政策信号，剖析新质生产力、人工智能+等投资主线，系统讲解股票、债券、基金、黄金、外汇五大市场趋势。提供核心-卫星资产配置策略与不同风险偏好配置示例，帮助投资者在利率下行周期中构建稳健组合，捕捉确定性机遇。
赵博《家企财富管理实务——法税训练营》
课程背景：中国企业家财富总量正迅猛增长，中国富裕家族的财富意识已然觉醒，可税务意思、法律意思和传承意识却没有觉醒，这样将面临“富不过三代”、“政策性资产缩水”的魔咒考验。企业家财富如何能安全且永续管理？这是对企业家的考验，更是对金融从业者提出新的要求。课程帮助学员开拓财富管理视野、洞察新常态下经济的发展趋势、理性审视企业家客群家企各类潜在机会与核心风险，从财税体系分析出发帮助企业家客群构建家企风险
张罗群《险中赢资——家庭风险管理与保险优配》
课程背景：在金融市场持续变化的当下，保险行业正经历着深刻变革。一系列政策法规的调整、市场需求的转变以及行业竞争的加剧，给保险从业者带来了前所未有的挑战。如何在这场变革浪潮中找到破局之道，实现业务的重启与增长，成为每一位保险从业者亟待解决的问题。本课程精心打造，旨在助力保险从业者突破困境。通过全面解读最新的保险政策法规，让学员精准把握行业发展趋势。借助大量真实案例的深入分析以及行业专家的经验分享，为
王振柱《财富管理与资产配置实战》
课程背景：随着客户理财观念的逐渐成熟，以及财富管理市场由蓝海进入红海，竞争越来越激烈：第三方财富管理、独立理财顾问迅速崛起，信托、基金等公司纷纷成立财富管理中心，绕过银行直接面向终端客户，银行在产品上的优势己经越来越少。与此同时，单一产品销售带来的问题也逐步显现：越来越多的银行零售客户经理抱怨自己就是个产品推销员，根本谈不上为客户做资产管理;产品信息通过短信、电话、微信大量发布，但响应的客户几乎没
于洁《新形势下的财富管理，中产及以上阶级的经营策略》
《从“有财可理”到“理之有方”，中产最缺的不是钱，是策略》主讲：于洁老师【课程背景】“财富是生活的底气，而稳健的财富管理是新时代的必修课”。如今全球经济波动加剧、政策持续迭代，过去 “存钱生息”“房产独大” 的财富逻辑早已失效，中产以上人群正面临前所未有的财富管理挑战。“投资的关键在于认清当前的大趋势，顺势而为”，而当下的趋势是 —— 市场眼花缭乱却风险暗藏，资产保值增值的难度持续升级
吴艳雯《资产配置面谈销售和客户维护技巧》
课程背景：随着银行业竞争加剧，特别是跨界竞争的日渐激烈，如何打造银行的核心竞争力成为当下银行迫在眉睫的主题。客户经理队伍掌握了银行核心的客户资源，是银行的核心人才团队，是核心竞争力打造中不可或缺的中坚力量。您的客户经理团队是否面临以下困惑？● 缺客户：没有客户资源，不知道从何下手寻找客户？怎么办？● 缺抓手：沉睡陌生客户太多，管理不过来，打电话激活效果不好，缺抓手？● 需务实：培训疲惫，几轮培训后
肖广《财富管理——基于中高端客户经营与实战场景》
课程背景：当前银行业财富管理市场呈现“两极分化”特征：一方面，财富客户已成为银行利润的核心贡献者（据麦肯锡数据，其管理资产占比超60%，贡献超70%中收）；另一方面，随着利率市场化深化、传统“拼产品收益”、“拼礼品”的获客模式难以为继，客户对专业化服务能力、场景化需求响应、差异化权益体验要求显著提升。邮政银行在财富客户经营中面临独特挑战：存量客户结构老化：中老年客户占比偏高，年轻高净值客群拓展乏力
黄国亮《中高端客户资产配置策略》
课程背景：作为金融行业理财经理——如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标？如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处？如何测算客户理财目标需求、数据说话反应具体现实？如何安排现金保险消费投资、教育养老税务传承规划？课程目标：● 让客户经理深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求；● 并有针对性地把产品融入客户的需求，达
