西楠《统筹协同——EPC工程总承包项目全过程管理要点》

西楠

统筹协同——EPC工程总承包项目全过程管理要点

课程背景：

随着全球建筑行业竞争日益激烈与项目复杂度不断提升，工程总承包（EPC）模式作为国际通行的工程项目交付方式成为我国建筑企业转型升级的重要方向。EPC模式通过将工程的设计、采购和施工三个环节有机整合，由总承包商对项目的质量、安全、进度和成本承担全面责任，能够有效解决传统设计-招标-施工模式存在的责任分散、变更频繁、工期延长、成本超支等痛点。

然而，与EPC模式迅速发展形成鲜明对比的是，许多企业在实施EPC项目过程中仍面临诸多挑战。一方面，从传统施工总承包向EPC总承包转型不仅仅是合同模式的改变，更是企业经营理念、组织架构、人才结构和管理体系的深度变革。另一方面，EPC模式在我国的推广应用仍存在“换汤不换药”的现象，许多项目虽然名义上采用EPC模式，但实际上设计、采购、施工等环节仍然脱节，一体化协同优势未能充分发挥。

在此背景下，本课程旨在通过系统性的理论讲解、实战案例分析和互动演练，帮助企业各级管理人员和专业技术人员全面掌握EPC项目管理要点，提升企业在EPC市场的核心竞争力，切实发挥EPC模式的价值创造优势。

课程收益：

● 知识层面：学员能够准确理解EPC模式的本质特征和适用条件，明确EPC模式与传统施工总承包模式的核心区别。同时，学员将了解国家最新政策法规对EPC项目管理的规范要求，把握行业发展趋势和政策导向，为企业EPC业务的健康发展奠定理论基础

● 技能层面：学员将掌握EPC项目管理的核心技能，包括设计优化与限额设计方法、采购与供应链管理技巧、施工全过程控制要点、风险识别与应对策略等

● 理念层面：学员将建立EPC项目管理的系统思维和一体化理念，摆脱传统模式下“各扫门前雪”片段化思维模式

课程时间：2天，6小时/天

课程对象：企业高管、中层管理人员、专业技术人员等

课程方式：案例分析+小组讨论+题目演练等

课程大纲

第一模块：EPC工程总承包核心概念

第一讲：EPC模式概述与发展状态

一、EPC工程总承包：“单一责任主体”模式

1. 核心特征：由一个总承包商对整个工程的设计、设备材料采购、施工安装、投资控制直至试运行交付承担全面责任

2. 核心作用：有效解决传统建设模式中设计、采购、施工相互脱节的问题，实现各个环节之间的深度交叉和高效协同

二、EPC工程总承包在国内发展状态

第一阶段：试点阶段（1984-2002）

第二阶段：推广阶段（2003-2013）

第三阶段：全面推进阶段（2014至今）

第二讲：EPC项目全过程管理流程及要素

一、EPC项目全过程管理流程5个关键环节

1. 前期策划

2. 设计管理

3. 采购管理

4. 施工管理

5. 项目风险及合同管理

二、全过程管理成功实施的3个关键要素

要素一：强化前期论证与设计主导作用

要素二：建立清晰的合同与风险分担机制

建议：采用总价合同

要素三：推行全过程协同与精细化管控

1）建立联合办公、定期例会等机制实现深度交叉和高效沟通

2）引入全过程工程咨询或跟踪审计

课堂演练：抽取3名学员分享对EPC工程总包项目概念和重点的心得。

第二模块：EPC工程总承包各阶段管理要点

第一讲：前期策划阶段管理要点

一、前期策划阶段核心要素

1. 做好充分的项目调研与需求分析

2. 明确项目目标、范围与技术要求

3. 制定切实可行的实施方案和管理计划

二、前期策划阶段发包承包双方工作要点

1. 业主方：编制《发包人要求》——EPC项目招标和合同订立的基础性文件

2. 承包方：做详细的策划方案设计和报价测算

1）对发包人要求仔细核实，差缺补漏，及时沟通确认

2）策划方案要点介绍

3）报价测算警惕漏项

3. 重视双方沟通

——坦诚细致，承包方要求系统性、主动性、严谨性

案例分析：深圳小梅沙海洋世界施工前项目策划阶段实际案例

课堂演练：抽取3名学员回答EPC工程总包项目策划方案要点（结合《策划方案要点》课堂练习表格）

第二讲：设计阶段管理要点

一、设计管理的价值和特性

1. 是影响项目投资和控制的关键环节

2. 优秀设计管理能显著降低项目总投资

3. EPC模式下的设计管理与传统模式有本质区别，要求实现设计、采购、施工的深度协同

二、设计管理要点

1. 设计进度管理

1）设计供图进度协同管理

——总工期统领、分级计划管理、逐步细化、动态调整

2）建立良好的设计、施工、采购沟通机制

2. 设计质量管理

1）牢控两条“主线”：技术主线和经济主线

2）紧守两道“门”：质量安全和经济合理

3）设计复查要点

3. 设计接口管理

1）设计与业主方的沟通

要点：明确业主设计要求、对接跟踪设计审查

2）设计与施工的接口管理

要点：设计方案的施工可行性、设计交底

3）设计与采购商的接口管理

要点：材料供应与设计需求匹配、大型设备预先确定供应商

4）设计与监理的接口管理

要点：准确传递设计信息、强化沟通协调

4. 设计成本控制管理

1）限额设计

——概算分劈、分析盈亏点、设置限额目标值

2）控制设计变更

5. 设计优化

1）优化设计创效

案例：某项目优化屋面防水材料降低造价、缩减工期、降低质量风险

案例：某项目优化地砖尺寸、降低成本

2）设计优化落地方法

课堂演练：抽取3名学员回答EPC工程总包项目设计管理的价值和特性。

第三讲：采购阶段管理要点

一、采购管理的价值和特性

1. EPC项目采购特点

1）是设计和施工深度融合的关键环节

2）需遵循“五适”原则

——适“价”、适“时”、适“质”、适“量”、适“地”

2. EPC项目采购与供应链关系

——强调战略采购和供应链整合

3. 采购管理核心：采购计划

4. 采购管理关注点

1）设备材料的技术标准符合性

2）设备材料的质量可靠性

3）供应商履约能力

二、分包商选择策略

1. 选择标准

1）专：专业对口

2）信：信誉良好

3）钱：资金实力雄厚

4）管：管理能力

5）绩：类似项目的施工业绩

案例：清远北江中心项目机电分包失误教训

2. 分包商分级管理制

1）分包商储备库

2）绩效考核

3）分级定价

3. 分包询价及定价策略

1）分包询价的策略

2）定价策略：分包控制价

课堂演练：抽取3名学员分享日常工作中对EPC工程总包项目采购管理的感想

第四讲：施工阶段管理特征及要点

一、EPC工程项目施工管理特征

1. EPC模式下的一个施工管理重点

——设计和采购的协同

2. EPC工程项目的两个施工管理要素

要素1：施工进度管理：“超强策划、强力执行、狠抓变更”

要素2：进度计划执行：计划编制是基础、进度监控是保障

3. EPC工程项目的三个施工管理要求

要求1：EPC承包商对施工质量、安全和进度承担总体责任

要求2：各专业工作需协调统一，避免相互脱节

要求3：职责划分明确，确保接口清晰、管理有序

二、EPC工程项目施工管理要点

1. 进度管理

1）工程进度的影响因素：单位因素、目标因素、资源因素、技术因素、环境因素、风险因素

2）进度计划的编制

a分：WBS工作结构分解

b内：确定内在逻辑关系

c估：工期估算

d事：确定里程碑事件（工程节点）

3）进度计划控制的分层落实制

a总进度计划控制重点：控制里程碑、关键路径法、月进度计划考核制

b月进度计划控制措施：月报制、月度计划预警制、召开高效月例会的方法

c周进度计划控制措施：周报制、周例会

2. 质量管理

1）质量管控结构化思维

a三阶段：事前、事中、事后

b四标准：制度、人员、现场、流程

c五要素：人、机、料、法、环

2）事中质量控制

a技术交底四步法

b事前质量控制

c事中工序质量控制：样板引路、工程首件制、三检制、工序流程图、特殊工序旁站制

3）事后控制

a影响质量因素分析：鱼刺图法

b改进措施

3. 成本管理

1）项目成本管控之方圆图模型

——两个造价、三个成本、四个支点、五项费用、三个结算

2）施工现场成本精细管控两个理念

a外圆内方：向经营要业绩、向管理要效益

b“责权利”相结合的成本管理理念

3）成本对比分析

a投标预算与目标成本对比分析

b重点分析投标清单中的盈利子目、亏损子目和量差子目

4）成本动态控制的两个方法：挣值法、表格法

4. 安全管理

1）安全隐患排查与治理

工具：《隐患排查清单》《隐患排查治理通知单》《事故隐患整改反馈表》《重大事故隐患销号记录》《事故隐患管理台账》

方法：头脑风暴法、鱼骨图分析法、现场巡查法

原则：“五定”原则——定人员、定时间、定责任、定标准、定措施

2）安全的4个标准化管理

——组织机构标准化、管理制度标准化、现场管理标准化、过程控制标准化

3）施工现场目视化管理：易懂、易识、目标清晰化

——企业现场目视化管理（8大实战展示）

a安全管理目视化

b区域目视化

c定置图目视化

d音频/视频目视化

e标签/标牌目视化

f目视板管理目视化

g现场定置管理目视化

h着色管理目视化

5. 现场签证管理

1）签证的表现形式：设计变更单、现场经济签证、工程联系单、洽商文件、技术核定单

2）签证办理的技巧法则

——内容客观准确（附图说明）、确保及时性（一事一签）、规避重复（熟悉合同和定额）

3）签证风险防范技巧：依据充分、及时办理、内容明确、计价合理

案例分析：四川凉山州杨房沟水电站EPC项目设计与施工交叉作业的最佳实践

课堂演练：抽取3名学员分享日常工作中对EPC工程总包项目施工管理的感想

第五讲：项目风险与合同管理要点

一、风险管理要素和处置策略

1. 风险管理三要素：风险识别、风险评估、风险处置

2. 风险处置四策略：风险规避、风险转移、风险缓解、风险接受

3. 风险的多样性

1）客观风险：自然灾害、社会政治风险

2）道德风险：业主不付款或互信文化缺失

3）技术风险：承包商能力不足

4）心理因素：疏忽大意

二、EPC项目合同管理要点

1. 合同管理是EPC项目风险管控的重要手段

2. 合同管理特性

1）大：复杂性更大

2）多：合同类型更多

3）高：风险更高

3. 合同管理要求

1）三级管控模式——企业层、职能层、项目部层

2）完善两大体系——监督体系、保障体系

3）遵循三大原则：责任对等原则、风险规避原则、风险转移原则

案例分析：深圳小梅沙海洋世界项目合同约定材料调差案例

课堂演练：抽取3名学员分享对EPC工程总包项目合同相关问题的认识和理解

第三模块：EPC项目管理新思维

第一讲：EPC项目变革现状与新技术应用

一、EPC项目变革现状阐述

——“EPC项目份额越来越大、要求越来越高”

二、AI新技术应用介绍

1. AI技术已在工程设计、施工和造价管理等环节展现出巨大应用潜力

2. AI设计能够规划和串联设计工作流，进行方案生成和结构找形

3. AI生产可实现自动下料和标准化建设

4. AI施工可用于智能安全监测和施工场布

5. AI造价管理则能够部署本地化成本数据库和AI成本引擎

案例分析：陕西建工第八建设集团在新陆新居EPC项目

第二讲：EPC项目管理新思维

一、市场背景和管理重点转换

1. 市场背景要求“与时俱进”

2. 项目管理重点变化：“规模驱动”转向“价值驱动”

3. 项目关注点变化：更加注重项目的长期运营价值和全生命周期效益

二、项目管理人员思维转变及新要求

1. 思维模式转变：建立四大核心思维

1）业主思维——“执行者”转变为“管理者”

2）系统思维——“统筹官”

3）接口思维——“整合官”和“协调官”

4）成本与风险思维——“侦查家”和“守门员”

2. 管理能力升级：从单一专业向复合型转变

1）设计管理能力——施工角度倒逼设计优化

2）采购管理能力——采购前置降低成本和工期风险

3）全过程计划管理——具备多专业协同的计划编制能力

3. 角色定位调整：从“包工头”到“操盘手”-三个角色

1）项目经理角色

2）设计经理角色

3）商务合约经理角色

4. 管理方式创新：从粗放式向精细化转变

1）限额设计管理：设计成本联动

2）数字化管理：先进技术赋能

3）动态成本预警：成本进度动态耦合

5. 团队协作理念：从“本位主义”到“合作共赢”

1）打破部门壁垒

2）总分包关系重构

3）跨文化融合

案例分析：中建三局EPC项目管理最佳实践

课堂演练：抽取3名学员分享对自身未来成长的目标和行动计划

课堂回顾及总结