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潘朝金《企业投资与投资风险控制》

企业投资与投资风险控制

主讲:潘朝金老师


课程大纲
一、企业投资战略概述
 (一)什么是企业投资战略
 (二)投资战略的类型:发展型、稳定型、紧缩型、组合型 
 (三)影响企业投资战略的因素  
    1、影响企业投资战略选择的宏观形势 
    2、影响企业投资战略选择的行业情况
    3、影响企业投资战略选择的资金因素
    4、影响投资战略选择的技术因素
   (1)企业投资方向确定
   (2)企业投资技术内容的确定
   (3)企业投资时机的选择
   (4)企业投资规模的选择
案例:四川H公司投资战略选择失败案例
 
二、如何制定成功的投资战略
 

(一)、投资战略的选择
(二)、投资战略的实施环境
案例解析:三九集团投资战略选择失败解析
(三)、什么是战略
    1、中西方对于战略的不同理解
    2、战略对于企业发展的意义
    3、战略帮助企业解决短期利益与长期利益的矛盾
    4、战略帮助企业从“资产独立”走向“企业独立”
    5、制订战略的终极目的是提升企业在资本市场上的价值
(三)、如何制定企业战略规划
    1、如何把握好战略规划的“度”
    2、如何寻找“红海”之外的“蓝海”
    3、怎样利用战略规划解决“短期利益”和“长期利益”矛盾、“出资人”和“经营者”矛盾
(四)、如何构建企业战略的管理体系
    1、内外部环境分析  
    2、投资战略制定  
    3、资本运作管理制度完善
案例解析——二级辅业公司如何走上自立自强之路? 

三、典型的投资战略并购-快速成长之道
(一)、近年来中国并购市场图景
(二)、中国并购市场发展趋势
(三)、通常在不同的企业成长阶段会选择不同的并购类型
    1、中国企业海外并购失败战例
    2、并购的财务风险
    3、并购的经营风险
    4、法律整合
(四)、成功并购的四条“军规”
(五)、如何选择并购的目标?
 案例:吉利并购沃尔沃
 案例:复星收购南钢
 案例:联想并购IBM
 案例:上汽并购韩国双龙
(六)、并购项目的财务测算必须考虑的变化因素
1、并购中容易忽视成本
2、扩张型战略:上楼梯战略 PK 上电梯战略
3、典型的“上电梯战略”:并购重组

四、投资战略重组--效益倍增之道  
 (一)、华远地产借壳ST幸福
 (二)、重组成功的关键----创新产权制度创新、分配制度创新管理         
 (三)、成功的重组是四个层次的整合

五、投资战略反并购--资本博弈之道
 (一)、国美案中的反并购思维…
 (二)、常见的反并购策略
 (三)、事前防御策略
 (四)、毒丸计划——新浪反并购盛大
 (五)、事中防御策略
 (六)、怎样选择合适的反并购策略?
  
六、全面提升企业投资管理水平
 (一)、企业投资管理与投资战略的关系
 (二)、企业投资管理与投资战略不可分割,投资管理在投资战略的指引下进行
 
案例解析:长久公司投资管理失败案例
           A集团投资失败的根本原因
       项目可行性分析不充分具体表现
(三)、国外投资管理
   1、国外大型集团公司的投资管理介绍
   2、国外大型集团公司的投资管理—内部方法
内部方法举例:3M公司
   3、国外大型集团公司的投资管理—外部方法
举例:GE
(四)、投资管理提升的几个方面
   1、投资管理组织的优化
   2、投资管理流程的建设
   3、投资管理人员的素质要求
 
(五)、投资管理与集团管控
 
 1、提升管控能力,设计高效的“管理和运营模式” 
 2、协调母子公司之间的关系
 3、从集团管控的核心来看,主要集中三大问题
 4、从集团管控现有理论来看,集团管控大致可以划分为三种常见 的模式
 5、在实际应用中需要按照业务单元的战略定位,根据总部控制力要求和子业务独立性要求的差异,确定对该业务单元管控原则和管控模式
 6、在选择集团管控模式的同时要充分考虑各种要素的影响
 7、在选择管控模式后首先建设集团总部的治理结构,再根据对各个公司的管理重点,建立子公司的治理结构,核心是保证决策、执行和监督的相互制衡。
 8、集团管控模式的搭建

七、企业投资风险控制
(一)、国有企业典型投资风险控制失效案例分析
   案例解析:三九集团的财务危机;
             华源集团的信用危机;
             澳柯玛大股东资金占用;
             中航油的金融衍生工具投机;
             南方航空的委托理财;
             国储局的铜期货投机
(二)、企业投资风险识别与评估
       1、企业运营通常面临哪些风险 
       2、风险主要来源有哪些
       3、风险识别技术与风险识别系统的建立
       4、风险评估的主要内容和依据
       5、如何进行风险评估
       6、风险评估矩阵
(三)、企业投资与内部控制系统
     1、是否所有风险都需要控制 
     2、企业投资风险目标设定
     3、应对投资风险的四种策略
     4、透视企业内部控制体系
     5、内控的基本方法与局限性
     6、如何“赢”在内控
     7、建立一套行之有效的内控系统  


 

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