课程大纲
一、定投赚钱的底层逻辑
1、30年中国A股市场定投赚钱模型
2、增加定投成功率的三个核心问题
3、定投到底能不能赚钱？收益率能达到多少？
4、不一样的微笑曲线解读
二、说服客户的八招
1、低于年化8%的收益就是资产缩水
2、房地产作为中国唯一投资渠道的时代一去不复返
3、资本市场是中国经济转型的关键
4、现在定投相当于2000年投资房地产
5、定投是防止金融骗局的有效工具和手段
6、定投是实现“不啃老、好养老、富三代”的途径
7、定投是客户子女学财商的重要内容
8、家庭资产配置的多元化定投方案
三、让客户离不开“我”的定投技巧
1、“不定时、不定额”的定投模式
2、定投ETF的策略
3、定投基金的策略
4、定投股票组合的策略
5、定投的“择时”技巧
6、定投的赎回三方案
四、定投工作的方式
1、定投课程怎么讲
2、定投的体验服务获取新增客户之流程
3、有效定投的转介绍模式
4、定投的互联网推广方式
五、员工的产品专业能力提升
1、书籍学习平台介绍
2、优秀微信公众号分享
3、手机APP的应用
4、电脑PC端的查询技巧
5、怎样向销冠学习
六、客户感到满意的三个关键点
1、我找到解决需求的办法
2、我找到帮我解决需求的人
3、涨知识、涨见识
七、客户最想听什么
1、新奇
2、赚钱
3、解决问题
4、增加知识
八、产品客户的新渠道制胜策略
1、微信营销对抗支付宝客群
2、财商教育从孩子入手搞定家长
3、富人圈层的建立
4、兴趣营销的方法和技巧
5、“基金投顾比赛”大规模获客
九、如何培养客户的依赖性
1、”赎回时机“指点江山
2、成为客户所有基金的私人顾问
3、”恐吓营销“的应用
4、择时定投
十、乘胜追击——客户深度开发秘诀
1、赚钱推广术
2、亏钱补仓技巧
3、帮助准客户实现基金解套
4、客户转介绍的关键点
十一、客户VS客服
1、客户需求调查
2、客户非权益类产品的了解和建议
3、客户非权益类产品的维权
4、客服的核心：掌握痛点、挖掘需求、摸清家底
十二、资产配置在财富管理中的应用
1、家庭零风险投资模式
2、定投的组合配置
3、基金风格和时间的错配
4、权益类资产配置等同20年前房地产配置的逻辑
李真顺
周远祥
欧德张
孟晓苏
刘大成
殷大奎
曾凤
庞国明