业财融合与管理会计转型的实战方法
主讲：唐俐老师
【课程背景】
随着数字化时代的到来，财务领域正经历着前所未有的变革。一方面，国家政策不断推动智慧税务、以数治税等改革，要求企业财务工作更加智能化、规范化；另一方面，自动化记账、电子发票、大数据监管等技术的广泛应用，使得传统核算型财务工作的价值逐渐被削弱。在这种背景下，财务人员面临着巨大的挑战和转型压力。他们需要从传统的“记账员”角色转变为企业的“价值创造者”，通过管理会计的职能，为企业提供决策支持、优化业务流程、管控风险。然而，许多财务人员由于长期从事核算工作，形成了固有的工作模式和思维局限，难以适应新的转型要求。因此，本课程应运而生，旨在帮助财务人员理解财务转型的必然性，掌握从核算型财务向管理会计转型的关键转变，并提供提升核心能力的实战方法，助力他们在新的时代背景下实现自我提升和职业发展。
【课程收益】
1. 理念更新：深刻理解财务转型的必然性，明确从核算型财务向管理会计转型的核心方向，打破传统思维局限，树立目标导向、业务伙伴思维和创新意识。
2. 能力提升：掌握提升财务人员核心能力的实战方法，包括业务洞察力、数据分析能力、沟通与影响力以及风险管理能力，能够更好地参与企业业务前端，为管理优化提供有力支持。
3. 实战应用：通过实战案例演练和小组讨论，学员可以将所学知识应用到实际业务场景中，设计财务优化方案，提高解决实际问题的能力，增强对业务的掌控力和价值创造能力。
4. 职业发展：明确个人转型路线图，为财务人员的职业转型提供清晰的方向和具体的行动计划，帮助他们在新的财务领域中找到新的定位和发展机会。
【课程特色】
1. 前沿理念与实战结合：课程内容不仅涵盖财务转型的前沿理念和政策解读，还结合了大量实战案例和演练环节，让学员在理论学习的同时，能够通过实际操作加深理解和掌握。
2. 系统性与针对性并重：从财务转型的背景、必要性到转型方向、能力提升，再到个人转型计划，课程内容系统全面，同时针对财务人员在转型过程中可能遇到的具体问题，提供针对性的解决方案和建议。
3. 互动性强：课程设计了丰富的互动环节，如小组讨论、互动讨论、实战案例演练等，鼓励学员积极参与，分享经验和观点，促进学员之间的交流与学习，同时也增强了学员的参与感和学习效果。
4. 实用性强：课程注重实用性，提供的方法和工具可以直接应用于日常工作，帮助财务人员快速提升能力水平，更好地适应财务转型的要求，为企业的价值创造贡献力量。
【课程对象】
1. 传统核算型财务人员：长期从事基础核算工作，希望提升自身能力，向管理会计转型，为企业创造更多价值的财务人员。
2. 财务主管及经理：需要带领团队进行财务转型，提升团队整体能力水平，更好地支持企业战略和业务发展的财务管理人员。
3. 对财务转型感兴趣的企业人员：包括非财务背景的管理人员，希望通过了解财务转型，更好地与财务部门协作，推动企业整体发展。
4. 有职业发展需求的财务从业者：希望通过学习财务转型知识，提升自身竞争力，拓展职业发展路径，寻求更高层次职业发展的财务人员。
【课程时长】
0.5天（6小时/天）
【课程大纲】
模块一：为什么说传统财务工作正在被淘汰？
1. 政策与技术的双重驱动
- 国家政策导向（2025年智慧税务、以数治税）
- 技术变革：自动化记账、电子发票、大数据监管对传统岗位的冲击
- 案例：企业信息联网核查系统对核算工作的影响
2. 核算型财务的生存现状与挑战
- 岗位缩减：基础核算自动化后的剩余职能
- 高端需求：规则制定、业财融合、战略支持能力
3. 转型方向：从"记账员"到"价值创造者"
- 管理会计的核心职能：支撑决策、优化业务、风险管控
模块二：为什么财务人员总是吃力不讨好？
1. 核算型财务的典型心态局限
- 规则依赖型：被动执行准则与制度
- 尾端工作模式：事后记录而非事前规划
- 应付差事思维：交差即结束，缺乏价值延伸
2. 管理会计的必备心态
- 目标导向：支撑企业战略与业务目标
- 业务伙伴思维：从"财务视角"转向"业务痛点解决者"
- 创新与挑战意识：主动设计规则
3. 互动讨论：
- 如何从"等靠要"转变为"主动学习与输出"？
模块三：业财融合到底该怎么融？
1. 从"记账"到"管理"的路径设计
- 规则突破：忘掉固有会计思维，利用规则创造价值
- 从事后到事前：参与业务前端
- 从动手到动脑：通过沟通与思考推动管理优化
2. 能力提升的四大核心领域
- 业务洞察力：深度了解研发、供应链、营销等业务流程
- 数据分析能力：从数据中提炼管理建议
- 沟通与影响力：跨部门协作与高层汇报技巧
- 风险管理能力：内控设计与舞弊防范
3. 实战案例演练（小组讨论）
- 给定业务场景，设计财务优化方案
模块四：转型说起来容易，具体该怎么做？
1. 转型路线图复盘
- 心态→路径→能力的三步走策略
2. 个人能力提升计划
- 制定3个月学习目标
3. 答疑与互动
- 针对学员具体问题提供转型建议
李真顺
周远祥
欧德张
孟晓苏
刘大成
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曾凤
庞国明